来源 :乐居财经2023-10-24
10月24日，苏州新区高新技术产业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“提交注册”。
据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为25亿元，发行人为苏州新区高新技术产业股份有限公司，承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。项目于9月5日在上交所受理。
募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行相关费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债券本金的具体金额及明细，发行人承诺本次募集资金不用于临时补充流动资金，调整后仅用于偿还公司债券本金。
发行人初步拟定偿还到期公司债券本金明细情况如下表所示：
苏州新区高新技术产业股份有限公司成立于1994-06-28，法定代表人为王平，注册资本为11.51亿元，经营范围包含：高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资等。该公司大股东为苏州苏高新集团有限公司，持股43.79%。
近三年及一期，发行人营业收入分别为100.41亿元、118.95亿元、107.24亿元、51.45亿元，净利润分别为3.75亿元、4.79亿元、5.09亿元和3.16亿元。
截至10月23日，苏州高新(600736.SH)股价收盘4.68元，跌-2.78%，成交总额4,762.61万元，总市值52.38亿元。