国泰君安助力西藏城投成功完成向特定对象发行股票

　　近日，国泰君安作为保荐机构与主承销商，协助西藏城市发展投资股份有限公司（股票简称：西藏城投，股票代码：600773）完成向特定对象发行A股股票，成为上市房企和涉房上市公司再融资恢复以来首家成功募资的上海市房地产企业。本次定增发行价格为7.58元/股，募集资金总额约10亿元，募足率100%。

　　国泰君安长期服务房地产行业，深刻理解发行人的“创新驱动、转型发展”战略，为项目配备从业经验丰富的执行团队，从融资方案顶层设计到实施推进，全程为项目保驾护航。在项目发行阶段，国泰君安实时跟进资本市场变化，把握发行窗口期，协助企业确定发行方案，准备路演材料，向投资者充分展示发行人价值及亮点，最终助力发行人成功完成发行。

　　本次发行有利于西藏城投进一步优化资本结构，增强资金实力，积极推进“保交楼、保民生”工程，并有效把握新能源、新材料等产业发展机遇。通过本次定增，国泰君安助力西藏城投成功引入包括广发证券、财通基金、UBS AG、诺德基金、华夏基金等机构在内的多家国内外知名投资者，将进一步优化发行人的股东结构。

　　国泰君安始终秉持“金融报国”理念，发挥综合金融服务平台优势，积极承担国企使命和责任。未来，国泰君安继续围绕“上海五个中心建设”，进一步夯实与上海国资下属企业紧密合作，持续以综合专业的全产业链金融服务，助力上海国资国企高质量发展。

　　延伸阅读

　　西藏城投成立于1996年10月25日，同年11月于上海证券交易所发行上市，企业实际控制人为上海市静安区国资委。企业于2009年11月通过发行股份购买资产方式完成重组，转型为房地产开发、矿业投资企业。企业及其前身拥有二十余年的房地产开发经验，2010年，收购西藏国能矿业发展有限公司41%股权后，介入矿业投资及新能源、新材料产业领域。目前，西藏城投已初步实现了业务跨区域、跨行业转型，形成了广泛与社会资本、地方政府合作的经营模式。未来，企业将继续加强房地产业务的高质量发展，加快推进新能源、新材料产业投资的快速发展。