来源 :中国证券报2021-06-07
6月6日，钱江生化（600796）披露重组草案，拟以4.43元/股的发行价格，向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权，向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。
本次交易完成后，海云环保将成为钱江生化的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为钱江生化的参股子公司。
本次交易前，钱江生化的控股股东为海宁市资产经营公司，实控人为海宁市国资办。本次交易后，海宁水务集团成为钱江生化的直接控股股东，由于海宁水务集团为海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后海宁市资产经营公司为上市公司的间接控股股东，实际控制人仍为海宁市国资办。本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。
同时，为满足公司资金需求，钱江生化拟向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.56亿元，募集资金规模不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%。
据了解，海云环保主营业务包括环保工程业务、固废处置业务、污水处理业务和自来水制水业务。首创水务主营业务为污水处理业务，实康水务的主营业务为自来水制水业务，绿动海云的主营业务为垃圾焚烧发电业务。
本次交易前，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。
本次交易完成后，钱江生化将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。
钱江生化表示，针对公司原有的生物农药产品、兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售等业务，在市场竞争更为激烈、生产成本上升、生产规模下降的整体背景下，公司仍将继续通过加强内部管理和各部门联动，全面稳定生产，提高生产水平和产品品质；着力稳定市场，灵活施策，努力巩固销售总量；坚持科技创新，提升产品竞争力。
财报数据显示，2018-2020年，钱江生化分别实现营收4.43亿元、3.8亿元、4.3亿元；分别实现归母净利润-4464.53万元、1918.03万元及513.65万元，营业收入规模及主要业务的盈利能力呈下降趋势。
钱江生化表示，本次交易是公司转型升级的重要举措。本次交易后公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。通过本次交易，上市公司的可持续发展能力、盈利能力等将得到提升。