来源 :海通证券2022-06-15
为深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，按照中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，根据市委、市政府决策部署，海通证券加大力度助力企业复工复产，积极回到客户身边，以金融创新服务地方经济的基本盘、发展的压舱石，针对性进行政策传递，加快解决企业痛点，打通复工堵点，攻克融资难点。
在上海市疫情防控阶段，海通证券债券融资团队与客户定期组织会议，沟通直接融资需求，为企业融资保驾护航。同时，海通证券积极开展发行前期的投资人推介工作，以线上路演、微信推介等非现场方式，扩大推介范围，在国家发改委、上海市发改委、上交所及中债等主管机关的支持下，顺利高效地完成发行工作，为企业及时输送“新鲜血液”，助力企业复工复产有序进行。
6月1日
海通证券协助上海国有资产经营有限公司完成了2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券的发行，是上交所“科技创新公司债券”指引发布后全国首批、上海地区首单科技创新公司债券。本期债券募集资金拟通过直接投资（或置换前期项目投资资金）的方式用于科技创新类企业投资，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新发展。
6月8日
海通证券作为牵头主承销商及簿记管理人，协助中电投融和融资租赁有限公司（以下简称融和租赁）成功发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行总额10亿元，投资人认购踊跃，参与机构多元。融和租赁隶属于央企国电投集团，注册地为上海自贸区。近年来凭借雄厚的股东背景、广泛的市场化渠道以及多年专业领域的运营经验，业务发展迅速，主要涉及能源电力、信息通讯、城市能源、节能环保、储能配网等领域，尤其在新能源领域建树颇丰，截至目前资产规模超过800亿元。融和租赁融资渠道广泛灵活，通过交易所、银行间市场多次发行债券、资产证券化产品，融资成本处于行业低位，获市场投资人青睐。海通证券也多次参与其中，为其拓宽融资渠道，降低融资成本添砖加瓦。
6月10日
海通证券作为独家主承销商及簿记管理人，协助上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）成功发行2022年度第一期企业债券。本期债券发行期限为5+2年期，发行规模20.00亿元，票面利率为3.38%。这是金桥集团首次发行企业债券，也是2022年上海首单获国家发改委批准发行的企业债券，投资人认购踊跃，全场认购倍数接近3倍。本期债券募集资金拟用于“金港智荟园”和“金桥副中心”项目建设，以集成电路高端芯片研发等高端制造行业为主导产业方向，打造成为集成电路产业高地，带动周边产业集群化发展，并依托于创新功能和高端智能制造产业的集群效应和扶持政策，融入临港新片区高效的产业生态链体系。本期债券发行切实有效地为企业提供了资金，助力金桥板块园区的复工复产。