来源 :海通证券2022-07-28
海通证券作为联席全球协调人及联席账簿管理人，助力国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）成功发行全球存托凭证（GDR）并将于苏黎世时间7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市。此次交易共发行约2,283万份GDRs，发行价格为每份GDR30.00美元。
国轩高科GDR项目创造了多个市场第一，具有较强的创新意义:
募资规模达到6.85亿美元，是中欧通规则落地以来瑞士证券交易所基础发行规模最大的GDR项目
是今年以来瑞士市场发行规模最大的股权融资项目
是深交所上市公司发行的首批GDR项目
是海通证券主承销的首单瑞士GDR项目
是2018年以来新能源行业A股上市公司发行折扣最低的股权融资项目（注:发行折扣较簿记当日A股收盘价仅折价3.5%）
在中国资本市场双向开放的背景下，国轩高科积极响应国家政策号召，深化中欧资本市场互联互通，成为中国企业深度融入国际资本市场、推动国际化战略的重要里程碑，亦是中国企业利用境外资本市场促进实体经济发展的经典案例。本次GDR项目的成功发行，体现出中欧两大经济体不断深化跨境资本市场合作，增强全球金融要素资源配置效率，中国资本市场制度型双向开放迈出新步伐。
自2017年以来，海通证券持续为战略客户国轩高科提供优质的资本运作和A股再融资等服务。在本次GDR发行过程中，海通证券充分发挥境内外联动优势，协调监管沟通，为项目高效平稳推进保驾护航。项目开展阶段遭遇疫情挑战，海通投行团队秉持“以客户为中心”的职业精神，高效统筹疫情防控和上市工作，长期在企业驻场，克服发行时间紧、股价走势弱、业务模式新等诸多挑战，最终仅用了3个月时间就完成了从项目启动到监管批准，再到发行上市的全链条过程，赢得了客户的高度赞许和尊重。
在项目开展过程中，海通国际（英国）成为首批深交所备案开展跨境转换业务的机构，海通国际充分发挥在GDR业务领域的专业优势以及“一个海通”体系的资源优势，全程为国轩高科登陆瑞交所提供了综合性支持和服务。
海通证券/HAITONG
海通证券积极服务国家“双循环”新发展格局，助力境内外资本市场互联互通，今年7月，在新能源行业已完成国轩高科、明阳智能、杉杉股份等三单GDR发行，充分展现了海通证券在新能源领域的行业地位及国际业务专业实力。未来，海通证券将继续发挥境外业务领先优势，助力更多中国企业利用国际资本市场融资实现跨越发展。
国轩高科是中国最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，作为在全球锂离子电池领域具有重要影响力的新能源企业，目前已与多家国际客户达成战略合作并签订产品销售订单，并计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能建设和配套产业建设。本次GDR发行项目进一步提高了国轩高科的国际知名度，有助于其借力国际资本市场实现高质量发展，推进国际化进程。