海通证券成功发行全国首单券商上海自贸区离岸债券（明珠债）

　　

　　近日，海通证券成功发行全国首单券商上海自贸区离岸债券（明珠债），发行规模40亿元，期限3年，发行利率3.4%，由海通银行、海通国际等担任联席全球协调人，通过集团跨境业务联动，助力公司拓展融资渠道、降低融资成本、创新融资品种、优化负债结构。

　　

　　自贸区债券业务是上海自贸区金融制度改革创新的重要举措，是中国债券市场开放发展的重要一环。海通证券坚定履行金融国企责任，积极投身自贸区债券市场建设，近年来助力上海地产集团、临港集团、交银金融租赁等成功发行多期自贸区债券，整体融资规模超百亿元人民币。此次债券发行成功探索并实践三项“首创”：

　　全国首单以证券公司为信用主体发行的明珠债，为券商发行明珠债起到标杆示范作用，以实际行动支持自贸区离岸人民币债券市场发展。

　　创下明珠债发行以来单笔最大发行规模，获得市场高度认可和踊跃认购，再次彰显公司在离岸债券市场的发行实力。

　　全国首单应用中央结算公司区块链数字债券发行系统的明珠债。中债区块链数字债券发行系统是中央结算公司区块链创新应用试点的重要成果，此次发行是公司积极探索运用金融科技赋能，发挥金融基础设施专业优势的具体体现。

　　海通证券/HAITONG

　　党的二十大报告指出，推进高水平对外开放，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，实施自由贸易试验区提升战略，有序推进人民币国际化。海通证券将紧密围绕服务国家战略主线，持续聚焦业务创新，充分发挥自身专业优势，不断强化集团跨境业务联动，为自贸区金融创新实践和离岸人民币市场建设贡献海通力量。