来源 :上观新闻2023-05-06
近日，海通证券作为总协调人、海通证券子公司海通银行、上海银行子公司上银国际作为联席全球协调人、海通国际作为绿色结构顾问及联席全球协调人，助力中航国际融资租赁有限公司成功发行全国首单央企融资租赁公司绿色自贸区离岸债券（明珠债），发行规模人民币11亿元，期限3年，票面利率3.75%，募集资金主要用于符合可持续融资框架的相关绿色租赁项目。
此次发行自贸区债券是航空工业租赁首次在自贸区市场公开亮相，获得了中资企业在穆迪sqs2绿色框架评分的最好成绩。这是绿色产业和金融服务深度结合的一次重要实践，在推进上海自贸区债券市场参与机构多元化的同时，进一步丰富了全球离岸人民币投资者的资产配置选择，更为企业面向绿色产业拓宽了融资渠道，释放了品牌价值。
此次绿色自贸区离岸债券是海通证券充分发挥境内外业务联动和“一个海通”理念优势的具体体现，也是公司贯彻国家绿色发展战略，助力发行人实现绿色转型发展，将金融服务和绿色产业深度融合的积极实践，在推进上海自贸区债券市场参与机构多元化的同时，也将进一步丰富全球离岸人民币投资者的资产配置选择，为有序推进人民币国际化进程贡献海通力量。
在本笔债券发行过程中，上海银行集团内积极联动，最终获配投资金额2亿元，成功促成此笔明珠债落地。上海银行始终坚持以客户为中心，发挥集团内联动优势，为客户提供优质综合金融服务。未来，上海银行将进一步打造差异化竞争优势，实现轻资本、高效率、高质量发展。