来源 :海通证券2023-09-28
近日，海通证券作为主承销商，助力广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）成功发行2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率3.50%；助力柳州银行股份有限公司（以下简称柳州银行）成功发行2023年第三期绿色金融债券，发行规模8亿元，期限3年，票面利率3.02%；助力广西金融投资集团有限公司（以下简称广西金投）成功发行2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期），发行规模8.4亿元，期限1年，票面利率5.50%。
广投集团是广西首家国有资本投资公司试点企业，也是广西首家“世界500强”本土企业，2020年以来连续三年上榜“世界500强”，连续8年获AAA主体信用评级，获穆迪、惠誉授予“Baa2”“BBB”国际信用评级，是广西省内最高评级企业之一。广投集团一直坚持发挥国有资本投资公司功能作用，实施“产业为基础、金融为保障、投资为引领”的产融投协同发展战略，形成以能源、铝业、医药健康、数字经济、金融、资本投资为主的发展格局。作为国有资本投资公司试点企业，广投集团在广西地区发挥重要的投资导向作用，为实施产融投协同发展战略作出积极贡献。此次债券的成功发行，为广投集团提供充足资金支持，助力企业健康发展和持续壮大。
“绿色金融”随绿色发展应运而生，代表国际金融业发展的新方向和新趋势。柳州银行作为广西地区重要投资平台，致力于推动实现可持续发展。柳州银行积极贯彻落实《银行业保险业绿色金融指引》文件精神，将绿色信贷作为优先投放领域，推动绿色经济、低碳经济、循环经济发展。绿色信贷投放项目覆盖新能源汽车生产、工业节能、生物质资源回收利用、环境修复工程等绿色产业。此次绿色债券的成功发行，将进一步提升柳州银行绿色信贷投放能力和服务绿色产业水平。
广西金投是广西壮族自治区人民政府批准成立的国有独资金融投资企业，由自治区人民政府直接管理。广西金投现有业务涵盖财产保险、金融租赁、资产管理、担保、银行等诸多金融领域，多次荣获“中国服务业企业500强”“广西十佳企业”等荣誉称号。此次债券的成功发行，拓宽了企业短期融资渠道，为企业健康发展提供有力资金保障。
海通证券/HAITONG
海通证券在广西市场深耕多年，结合广西区域和政策优势，充分发挥自身在资本市场运作方面的专业能力和平台优势，以多元化金融产品服务发行人，助力广西全面落实习近平总书记赋予广西“三大定位”的新使命。近年来，公司为广投集团、广西交投集团、广西西江集团、广西北部湾银行、南宁威宁集团、南宁轨道交通集团等大型国有企业提供专业债券融资服务。海通证券将持续以服务国家战略为主导，关注重点地区和企业，借助丰富的发行经验和强大的债券销售能力，为满足企业融资需求提供可靠的金融支持和保障。