来源 :海通证券2023-11-22
近日，海通证券作为主承销商，助力中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源）在上海证券交易所成功发行2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券发行规模10亿元，期限5年，票面利率3.08%，募集资金用于三峡能源新能源业务，助力实现碳达峰碳中和目标。这是企业首只交易所公司债券，为三峡能源开拓了新的融资渠道，进一步优化债务融资结构。
三峡能源作为中国长江三峡集团有限公司新能源业务的战略实施主体，承载着发展新能源的历史使命。近年来，三峡能源基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。截至2023年上半年，三峡能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，实现并网风电、光伏以及中小水电装机规模超2800万千瓦，资产总额超2700亿元，盈利能力稳居国内同行业前列。
海通证券/HAITONG
2023年10月召开的中央金融工作会议指出，优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业；做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。海通证券作为大型国有金融企业，积极落实“双碳”目标，以专业之长助力绿色金融创新提质加速。截至目前，海通证券作为主承销商已累计发行绿色债券超5000亿元。在国内加快推进能源革命、优化能源结构、构建清洁低碳能源系统的背景下，海通证券将继续秉承创新驱动理念，发挥自身在债券承销领域的专业优势，全力支持重点企业绿色发展和能源产业转型升级。