来源 :IPO头版2023-12-18
12月18日，上交所上市委举行了2023年第101次审议会议，今天唯一的上会企业灿芯半导体股份有限公司最终获通过。
灿芯股份保荐机构为海通证券，也是本月海通证券保荐的第三单IPO过会项目。12月15日，过会的龙图光罩和中润光能均由海通证券保荐。
灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。
随着集成电路工艺技术平台及工艺节点不断演进，芯片设计难度和设计成本不断提高，同时在逆全球化思潮起伏的背景下，芯片供应链安全的重要性也不断增强。公司作为中国大陆排名第二、全球排名第五的设计服务企业，秉承供应链“自主、安全、可控”的重要原则选择与中国大陆技术最先进、规模最大的专业晶圆代工企业展开战略合作，拥有覆盖大陆本土自主的最先进逻辑工艺与主流特色工艺的设计服务能力，以优质的设计服务降低客户的芯片开发难度和成本，并致力于成为我国集成电路设计产业发展的坚强后盾。
公司是国家级专精特新“小巨人”企业，并入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单（第二批第一年）。公司凭借技术和服务的优异表现，获得了“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国半导体市场最佳设计企业奖”、“上海市浦东新区科学技术奖”、“2021年度最具影响力IC设计企业”等多项荣誉奖项，并被权威媒体《电子工程专辑》（EE Times）评选为“全球60家最受关注的半导体初创公司”。
此次IPO拟募集6亿元，用于网络通信与计算芯片定制化解决方案平台、工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台、高性能模拟IP建设平台。
截至本招股说明书签署日，发行人无控股股东、实际控制人。第一大股东庄志青及其一致行动人合计持有公司19.82%股份，中芯国际全资子公司中芯控股持股18.98%，为第二大股东。曾任中芯国际首席运营官兼执行副总裁的赵海军自2017年起担任灿芯股份的董事长，赵海军于1983年考入清华的半导体物理与器件专业，1994年获清华博士学位，对半导体有着多年的运营及研发经验。
2020年至2023年上半年，公司营业收入分别为5.06亿元、9.55亿元、13.03亿元、6.67亿元；归母净利润分别为1758.54万元、4361.09万元、9486.62万元、1.09亿元。从灿芯股份披露的财务数据来看，近年来公司营收、净利润都呈现快速增长态势。灿芯股份2023年上半年的净利润高达1.09亿元，已超去年全年，盈利能力整体较为突出。
公司现阶段主要晶圆代工供应商为中芯国际，报告期各期，发行人对中芯国际各期采购金额分别为33,489.72万元、71,292.85万元、93,016.57万元和 35,966.23万元，占各期采购总额比例分别为 69.02%、77.25%、84.89%与 75.29%。
值得一提的是，此前灿芯股份上会被暂缓，此次二次上会成功通过！
2023年10月18日，灿芯股份上会时被暂缓审议。上市委对两大问题进行了重点关注：一是认定无实际控制人的依据是否充分；二是与中芯国际关联交易定价的公允性。