来源 :海通证券2023-12-24
近日，海通证券作为联席主承销商助力太平人寿保险有限公司（以下简称太平人寿）成功发行2023年无固定期限资本债券（第一期），发行规模110亿元，票面利率3.30%，期限5+N年。本期债券是太平人寿首单无固定期限资本债券，是国内首批保险公司无固定期限资本债券，也是海通证券参与承销的首单保险公司永续债券，获得全市场投资人踊跃认购，认购倍数达3倍。
太平人寿隶属于中国太平保险集团有限责任公司，是国内中大型寿险企业之一。依托综合性、多元化经营平台，太平人寿不断拓宽个人代理、银邮代理、服务拓展、电话销售、网络销售等服务渠道，提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品，为客户提供周全的保险保障和一站式、一揽子金融保险服务。2023年，惠誉国际连续第八年对太平人寿作出“A+”（强劲）财务实力评级，展望为“稳定”。同时，太平人寿已连续七年在中国保险行业协会公布的保险公司法人机构经营评价中，获评A类。
海通证券
中央金融工作会议指出，持续推进我国金融事业实践创新、理论创新、制度创新。此次项目中，海通证券作为主承销商，全程协助债券申报准备、销售推介和簿记发行，是助力金融机构资本工具创新的又一范例。海通证券将秉持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，持续加强与优秀金融机构合作，不断深化金融服务创新。