海通证券成功定价全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券

　　

　　2月22日，海通证券成功定价全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券，发行规模35亿元，期限3年，发行利率3.30%。该项目由海通国际、海通银行等担任联席全球协调人，通过创新融资品种，助力公司拓展融资渠道、降低融资成本、优化负债结构。

　　玉兰债券以上海市花白玉兰命名，是通过上海清算所与欧洲清算银行建立的金融基础设施连接，为中资发行人面向国际市场发债提供便利的一种创新型债券品种，是中国债券市场高水平对外开放的一项重大战略举措。此次海通证券玉兰债券定价，成功探索并实践两项“首创”：

　　◆全国首单以证券公司为信用主体发行的人民币玉兰债券，积极支持人民币国际化，强化人民币债券市场的全球资源配置及金融产品创新功能。

　　◆创玉兰债券发行以来单笔最大发行规模，获得市场高度认可和踊跃认购，为玉兰债券发行起到标杆示范作用，再次彰显公司在离岸债券市场的发行实力。