上海清算所支持海通证券成功发行首单证券行业人民币“玉兰债”

　　2024年3月1日，上海清算所成功支持海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）完成首单证券行业人民币“玉兰债”的发行登记。本次“玉兰债”发行规模35亿元人民币，创下“玉兰债”单笔发行规模历史新高，也标志着“玉兰债”累计发行规模跃上百亿量级；发行期限3年，发行利率3.30%，吸引众多国际投资者积极认购，最终定价较初始指导价收窄30bps。

　　上海清算所于2020年推出“玉兰债”业务，通过与欧清银行跨境联通合作，服务境内发行人面向国际市场发行人民币、美元、欧元等各类计价债券产品。业务落地以来,产品序列稳步扩充、业务机制不断完善，已实现计价币种全覆盖、产品纳入欧清银行三方担保品范围。同时，成功依托“玉兰债”的信息穿透机制优势，顺利落地有关税务抵免优惠政策，切实降低发行人融资成本。

　　本次海通证券人民币“玉兰债”成功发行，是国有金融基础设施与国有大型投资银行加强战略协同，深入贯彻落实中央金融工作会议要求、服务金融市场高水平开放、提升上海全球人民币资产配置中心能级的有力举措，对持续丰富离岸人民币产品供给、稳慎扎实推动人民币国际化具有积极意义。下一步，上海清算所将继续坚守金融基础设施使命担当，丰富“玉兰债”业务内涵，为我国债券市场高质量发展和上海国际金融中心建设贡献新动能。