来源 :金融界2024-03-15
3月15日，海通证券发布2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。
海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]2416号）。
本次债券采取分期发行的方式，海通证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过72亿元（含72亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，债券简称为（24海通06）。
本期债券期限为3年和5年，债券的票面利率预设区间为2%-3%和2.2%-3.2%。本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金和置换偿还到期公司债券本金的自有资金。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券评级为AAA。