海通证券助力江西宜春交投成功发行公司债券

　　

　　

　　近日，海通证券作为牵头主承销商，助力宜春交通投资集团有限公司（以下简称宜春交投）成功发行2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），发行规模15亿元，期限5（3+2）年，票面利率2.88%。发行过程中，海通证券协助宜春交投及时抓住发行窗口，根据发行人需求设置“双品种互拨”机制，有效引导投资机构踊跃认购，全场倍数达2.05倍。

　　宜春市位于江西省西北部，交通畅达、资源丰饶、底蕴厚重、宜居宜业。宜春市地下矿藏丰富，已探明的矿产多达56种，其中氧化锂储量占全国的1/3，被称为“亚洲锂都”。宜春市力争将资源禀赋转化为产业优势，锂电新能源产业链发展势头良好。宜春交投作为宜春市最重要的交通基础设施建设和养护主体之一，承担了宜春市大部分公路工程、公路养护及交通基础设施建设等任务。近年来，企业业务范围逐渐拓展至“建、管、养、监”等公路相关产业，产业链协同发展趋势显现，为宜春市高质量发展作出积极贡献。

　　海通证券

　　HAITONG

　　多年来，海通证券发挥“投、融、保、研”和财富管理协同联动优势，与宜春交投开展多项业务合作，建立了互信互助的良好伙伴关系。海通证券作为牵头主承销商助力宜春交投成功发行7只债券，累计规模67亿元，帮助企业降低融资成本，优化融资结构。海通证券将锚定建设金融强国目标，持续发挥综合业务优势，不断提升服务质效，开创金融工作新局面。