海通证券助力海通恒信成功发行可续期公司债券

　　

　　近日，海通证券作为牵头主承销商，助力子公司海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称海通恒信）在上海证券交易所成功发行2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期），发行规模5亿元，期限3+N年，票面利率3.00%，全场倍数3.78倍，体现出资本市场对海通恒信的广泛关注和大力支持。

　　发行筹备期间，在“一个海通”理念下，海通证券协同海通恒信组织开展数十场路演活动，与投资人深入交流融资租赁业务模式，有效降低海通恒信融资成本，优化债务结构。

　　海通证券/HAITONG

　　中央金融工作会议对科技金融、绿色金融、普惠金融及数字金融等领域作出重要指示，为公司支持实体经济发展、优化融资租赁服务指明方向。近年来，海通证券紧跟国家重大产业和区域发展战略，发挥融资租赁“融资+融物”的特点，在服务传统制造业转型升级、践行绿色发展目标、缓解小微企业融资困难等方面持续提供创新融资支持。

　　在科技金融方面

　　针对制造业企业“融资难、融资贵”等问题，海通证券携手海通恒信发行市场首单用于专精特新领域的科技创新公司债券，充分引导资金投向科创领域。

　　在绿色金融方面

　　海通证券助力招商租赁发行深交所首单蓝色公司债券，支持海洋资源可持续利用；助力海通恒信发行全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产支持证券，推动绿色环保产业转型升级。

　　在普惠金融方面

　　海通证券承销“海通恒信小微17号资产支持专项计划（先进制造）”及“三一高端制造2022年第1期资产支持专项计划”，并在沪深交易所同步创设信用保护工具，充分发挥金融对实体企业的支持作用，进一步缓解中小微企业融资难的问题。

　　在数字金融方面

　　海通证券与海通恒信协同构建数字经济产业生态圈，挖掘具备前沿“硬科技”的融资主体，通过发行专项用于数字经济发展的科技创新公司债券，让更多“金融活水”精准滴灌国家数字经济产业。