来源 :海通证券2024-06-09
近日，海通证券作为联席主承销商和受托管理人，助力广州金融控股集团有限公司（以下简称广州金控）在深圳证券交易所成功发行2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（混合型）（第一期），发行规模3亿元，期限5+5年，票面利率2.38%，全场认购倍数4.6倍，获得投资者踊跃认购，募集资金拟用于广州市科技成果产业化引导基金出资。
本期债券是全国首单科技创新公司债券（混合型），在深圳证券交易所发行上市，首创利率挂钩基金收益率机制，投资者有机会享有基金投资正收益带来的利率上浮收益。
广州金控成立于2006年12月，是广州市委市政府整合市属金融资产成立的国有金融控股平台，致力于以综合金融服务广州及粤港澳大湾区实体经济发展，已成为全国资产规模最大、信用评级最高、金融牌照最齐全的地方性金融控股集团，是实现广州经济高质量发展的重要助推器，在加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系、推动中国式现代化的广州实践中发挥重要作用。
海通证券/HAITONG
中央金融工作会议指出，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略。多年来，海通证券坚持与地方性金融控股集团开展全面战略合作，共同推进区域经济高质量发展。2021年至今，海通证券助力广州金控成功发行9期公司债券，发行规模达67.5亿元，其中包括4期科技创新公司债券，发行规模达17.5亿元，以金融之力为区域发展增添动能。海通证券将坚持布局重点区域、重点产业，为符合国家战略发展方向的实体企业提供全方位、一体化的综合金融服务，为实体经济高质量发展提供强劲支撑。