来源 :海通证券2025-02-05
近期，海通证券作为主承销商，助力广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）成功发行广西首单“一带一路”永续债券——广西北部湾国际港务集团有限公司2025年度第一期中期票据。本期债券发行规模10亿元，其中，品种一“25北部湾MTN001A”发行规模8亿元，期限3+N年，票面利率2.40%，全场认购倍数3.47倍；品种二“25北部湾MTN001B”发行规模2亿元，期限5+N年，票面利率2.95%，全场认购倍数2.15倍。本期债券也是北部湾港集团2025年发行的首期永续债券，募集资金用于支持企业子公司“一带一路”国际业务，在深化基础设施“硬联通”上发挥更大作用。
北部湾港集团是广西壮族自治区人民政府直属的大型国有独资企业，于2007年2月整合沿海防城港、钦州、北海三市所属的公共码头资产成立，是广西沿海唯一的公共码头投资运营商。经过17年的发展壮大，围绕港口核心主业，通过培育临港产业，形成港口、物流、工贸、能源、文旅、建设、船闸、金融服务、海外投资九大业务板块，业务拓展至香港地区以及新加坡、马来西亚、文莱、泰国等国家。企业既是一个经营实体，也是广西实施国家重大战略的平台，是广西融入共建“一带一路”倡议的践行者，是推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港、西江黄金水道建设的主力军，以及打造“向海经济”的排头兵。
海通证券/HAITONG
近年来，海通证券已助力北部湾港集团发行8期永续债券，发行规模62.2亿元，为企业发展引入金融“活水”，不断加强金融资源与区域经济发展的有效融合，促进西南地区乃至全国港口物流行业发展。公司将进一步发挥综合金融服务优势，助力重点区域优质企业发展壮大，推动区域协调发展向更高水平迈进。