来源 :中国证券网2021-11-10
上柴股份11月10日晚间发布公司非公开发行股票募集配套资金的发行结果，确定发行最终价格为8.99元/股，本次发行新增股份已于11月8日办理完毕登记托管手续。这标志着在重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局下，上柴股份开启高质量发展新篇章。
从认购情况来看，上柴股份此次发行2.22亿股，募集资金总额20亿元，最终发行对象共计20家。其中，不乏境外投资人和明星基金等机构投资人的身影，其锁定期均为6个月，包括摩根大通银行、西藏瑞华资本、财通基金、银河证券、中国人寿资管、金藤股权投资基金合伙企业、诺德基金、胜恒资管、南京钢铁联合有限公司等。其中，南京钢铁联合有限公司为复星系下属的一家公司，本次参与上柴股份定增为财务投资，或为战略投资，值得市场思考。
此次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，之所以吸引各路明星资本纷纷参与，或可从此前发布的预案中窥见原因。回顾本次重组报告书，上柴股份计划募资投向“智慧工厂”项目、“新一代智能重卡”项目以及支付本次重大资产重组交易的现金对价。
其中，公司拟使用募集资金7.50亿元投向智慧工厂项目。据悉，该项目包括新建第二总装厂及配套能力提升以及升级改造现有产线，将形成以绿色环保化、精益柔性化、智能网联化、数字化为目标的智能制造标杆工厂，提升上汽红岩现有整车产能，满足其战略发展需求。项目将由公司全资子公司上汽红岩实施。
值得关注的是，上汽红岩内蒙古分公司与内蒙古捷氢科技有限公司揭牌暨奠基仪式于10月13日在鄂尔多斯市举行，标志着全球首个万辆级氢能重卡产业链项目正式启动。活动当天，上汽红岩向内蒙古客户批量交付了红岩氢能重卡和大通氢能汽车，同时上汽红岩还与国电电力内蒙古新能源开发有限公司签订了200辆氢能重卡订单，与包钢钢联物流有限公司签订了300辆纯电动重卡订单。
此外，“新一代智能重卡”项目表现同样亮眼，将成为上柴股份布局“新四化”领域技术革新的重要路径。上柴股份表示：“本项目规划开发的新四化专属独立架构，是针对新能源动力进行设计开发的专属独立平台，支持与智能网联技术相结合，提供符合“新四化”要求的新能源智能化运输解决方案。
以重型卡车和柴油发动机的产业链纵向整合发挥整体优势，上柴股份在产业协同、新能源转型等方面的战略布局正逐一落地。