来源 :华泰联合证券2022-11-11
近日，中电科数字技术股份有限公司（600850.SH，以下简称“电科数字”）成功发股收购上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”），实现了集团体系内优质资产证券化。本次交易规模为23.36亿元，成为2022年经证监会重组委审议通过的第一单央企并购项目，华泰联合证券担任独立财务顾问。
电科数字为大型军工央企中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）下属上市公司，同时也是我国大陆信息技术行业首家上市公司，其重点聚焦金融科技、交通运输、工业互联网等行业数字化转型，提供自主可控、安全可信的“云-边-端”一体化数字化整体解决方案。柏飞电子作为中国电科旗下专业从事嵌入式专用计算机数字模块和整机产品的高新技术企业，是国内领先的自主可控嵌入式系统关键软硬件的供应商，其产品广泛应用于工业控制、轨道交通、航空船舶、雷达通讯等领域。
本次交易是深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革，积极推动国有资本做大做优做强的重要部署，促进了中国电科内部的资产资源布局优化和结构调整，响应了十四五规划对于“加快国有经济布局优化、结构调整和战略性重组”的战略要求，契合党的二十大报告对于“推动国有资本和国有企业做强做优做大”的战略指导。电科数字通过收购柏飞电子，将为其金融科技、工业互联网领域提供强实时计算能力，并在系统关键节点上利用国产化关键技术、功能安全的操作系统解决国民经济关键基础设施的自主安全，提高电科数字行业解决方案的技术内涵和准入门槛，快速补充电科数字“云-边-端”一体化数字化整体解决方案的产品内涵，形成“以解决方案为牵引，带动自主可控产品发展”的良好态势，实现数字化转型过程中从硬件到软件的自主安全，加速打造自主可控核心组件的国内龙头企业。
作为本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券在项目推进过程中，坚持以客户为中心的服务理念，凭借丰富的项目经验和高效的执行能力，牵头推进交易设计、审计评估、国资审批等项目流程，就关键事项与监管机构进行密切充分的沟通，帮助本次项目顺利、快速通过重组委审核并取得核准批文，受到监管机构、交易各方和市场的高度认可。
华泰联合证券与中国电科等军工央企建立了长期合作关系，协助下属公司推进混合所有制改革、并购重组、IPO和再融资等工作，协同华泰证券全业务链优势，为中国电科等军工央企提供资本市场概况介绍、投资者沟通、长期资本运作规划等全天候战略合作服务，持续助力国企改革三年行动。