来源 :观点地产网2021-08-08
8月6日，王府井集团股份有限公司发布关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告。
根据中国证券监督管理委员会官网公布的《并购重组委2021年第19次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2021年8月12日上午9:00召开工作会议，审核王府井换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。王府井已向中国证监会上市公司监管部出具了《保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，王府井股票将在并购重组委工作会议召开当日停牌，待王府井收到并购重组审核结果后公告并复牌。
据观点地产新媒体此前报道，7月26日，王府井发布换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿。
王府井以发行A股方式换股吸收合并首商股份，经合并双方协商最终确定，王府井换股价格为换股吸收合并的定价基准日（2021年1月30日）前20个交易日的股票交易均价，即33.54元/股；首商股份换股价格以换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价8.51元/股为基础，并在此基础上给予20%的溢价率确定，即10.21元/股。
根据计算，首商股份与王府井的换股比例为1:0.3044（除权除息调整前），即每1股首商股份股票可以换得0.3044股王府井股票。截至报告书签署日，首商股份的总股本为6.58亿股，参与本次换股的首商股份股票为6.58亿股。参照本次换股比例计算，王府井为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为2亿股。
另外，王府井拟采用询价的方式向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。其中，首旅集团拟认购的募集配套资金总额不超过10亿元。