来源 :资本邦2022-11-16
2022年11月16日，京城股份(600860.SH)/京城机电股份(00187.HK)发布关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告。
公司与京城机电签署了《关于北京京城机电股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。京城股份拟向包括京城机电在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)，募集资金总额不超过人民币117,200.00万元(含本数)。
京城机电拟认购本次非公开发行金额不低于2.50亿元，且本次非公开发行完成后，京城机电持有京城股份的持股比例不高于47.31%(含本数)。若本次非公开发行前，京城机电持有京城股份的持股比例发生变化，则本次非公开发行完成后京城机电持有京城股份的持股比例上限将进行相应调整。最终认购数量由京城机电和公司在发行价格确定后签订协议确定。
本次非公开发行的最终A股股票发行数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。
本次非公开发行的募集资金项目包括公司收购北人智能装备科技有限公司(以下简称“北人智能”)的100%股权，公司与北人智能的股东京城机电于2022年11月16日签署《支付现金购买资产框架协议》，拟以支付现金的方式收购北人智能100%股权(以下简称“本次资产购买”)。
本次资产购买标的公司北人智能100%股权的交易作价不超过人民币42,000.00万元。本次资产购买的最终价格根据公司聘请的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估值为基础协商确定。