国泰君安作为牵头主承销商为张江高科发行科技创新公司债券

　　3月16日，国泰君安作为牵头主承销商为上海张江高科技园区开发股份有限公司发行5.70亿元科技创新公司债券（本次债券简称“23张江K1”），本次债券发行期限为4（2+2）年期，本次债券发行吸引了包括：银行、基金、证券、保险、资管公司等多类型市场化投资机构，本次债券最终发行利率为3.00%。

　　本次债券是国泰君安同张江高科继2021年合作发行全国首单公开发行绿色创新创业公司债券后，第二单科创投资用途的公司债券。项目募集资金将主要用于置换张江高科前期投资的非上市公司股权投资款、创业投资基金出资款及后续其对创业投资基金的出资。

　　金融创新，是近几年国泰君安同张江高科合作发展的主题旋律，双方已经在创新创业公司债券、科技创新公司债券、公募REITs、金色中环张江科学城发展基金等多个领域开展全面且深化的战略合作。

　　张江高科作为脱胎于园区建设的国有上市企业，近几年除为张江科学城内企业提供传统的园区基础设施建安、载体租赁外，张江高科根据区域内企业的发展特点和自身优势，识别并参与投资了诸多具有战略意义和投资价值的项目，项目行业涵盖了集成电路、高端制造、新一代信息技术、新能源等国家重点支持的战略重点产业，为张江科学城内实体企业提供资金、资源、载体、服务全方位的链条化服务，以支持实体经济发展。

　　根据中国证券业协会发布2022年证券公司债券承销业务专项统计，国泰君安在2022年度承销发行科技创新公司债券家数为7.86家，排名同行业第三，承销金额为90.51亿元，排名同行业第四。此外，截至目前国泰君安所承销发行的上海地区科技创新公司债券期数及金额均排名同业第一，服务客户包括：上海汽车集团金控管理有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海张江科技创业投资有限公司等。

　　本次债券的发行，是张江高科践行国家创新驱动发展战略的一次实践，也是国泰君安坚持“金融报国”理念、全力参与和服务国家战略的体现。