来源 :财达证券固定收益2023-06-13
6月12日，郑州公共住宅建设投资有限公司（以下简称“郑州公共住宅”）在上海证券交易所成功发行郑州公共住宅建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模4亿元，主体评级为AA+，发行期限为3+2年，票面利率为3.60%，创2023年以来河南省AA+级交易所债券利率新低，财达证券为本期债券的独家主承销商。
郑州市是九大国家级中心城市之一，是全国重要的综合交通枢纽，资源要素齐备、发展态势良好。郑州公共住宅是经郑州市人民政府批准成立的，从事专业投资、融资、建设、管理、运营保障房的国有主体。目前，公司负责项目有金光花苑棚户区改造项目、市青年人才公寓等。住房问题关系民生福祉，实行租购并举、培育和发展住房租赁市场，是深化住房制度改革的重要内容。根据郑州市住房保障工作的新需要，郑州公共住宅积极参与住房供给侧结构性改革，累计运营公共租赁住房1.93万套，建立了公共租赁住房的“郑州模式”。
本次发行系郑州公共住宅首次在交易所进行公司债融资，有效拓宽了公司的直接融资渠道，实现了其境内资本市场全品种发行的融资格局。在郑州公共住宅统筹协调以及各机构投资者的大力支持之下，本期债券顺利取得监管审核机构批复，并获得了市场投资者的广泛关注，充分体现资本市场对其主体资质的认可。本期债券的发行为郑州公共住宅未来业务发展提供了有力的资金支持，对于优化债务结构、树立企业形象具有重要意义。
下一步，财达证券将继续发挥金融专业优势，深耕河南地区企业融资，为河南实体经济发展贡献金融力量。