来源 :河北国资2026-01-21
近日，由财达证券担任主承销商的“邯郸市水务集团有限公司2026年第一期私募公司债券”成功发行，发行规模10亿元，票面利率2.4%。此次发行的圆满落地，标志着邯郸水务集团15亿元私募公司债券全额发行顺利收官。值得关注的是，本期债券既是邯郸水务集团完成产业整合后的首单获批私募公司债券，也是2021年以来邯郸市产投类企业首单新增公司债券。
私募公司债券实践案例
在当前债券市场利率持续上行的背景下，邯郸水务集团精准优化发行策略，强化与投资者的深度沟通，继首期发行后再度实现低成本融资。这一成果不仅彰显了企业自身优质的经营基本面，更充分印证了资本市场对邯郸市水务产业整合成效及邯郸水务集团信用资质的高度认可。
作为本次发行的主承销商，财达证券在债券申报、销售发行等关键环节提供全方位、专业化支持。在项目申报审核阶段，财达证券紧密配合邯郸水务集团，精准研判政策导向、抢抓政策窗口，为项目高效获批筑牢基础；在销售发行阶段，面对市场波动加剧的挑战，财达证券凭借强大的销售网络与精准的定价能力，开展多轮精细化询价，最终助力两期债券均以低成本成功发行，有效帮助企业减轻财务负担、优化债务结构。
此次债券的圆满发行，既是财达证券深耕邯郸区域、服务实体经济的又一标杆案例，也是邯郸市深化金融改革、激活资本市场活力的重要实践。未来，财达证券将持续秉持专业赋能与创新驱动理念，为邯郸市国有企业高质量发展贡献财达力量。