来源 :上海证券报2023-03-09
近日，无锡银行20亿元非公开发行落地，公司核心一级资本充足率得到有效提升，为后续业务发展和资产规模扩张提供了坚实保障。
此次非公开发行，无锡银行以6.91元/股的价格发行2.89亿股，募集资金总额20亿元，募集资金净额19.98亿元；无锡市太湖新城资产经营管理有限公司、无锡惠山科创产业集团有限公司、无锡广播电视发展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡锡山资产经营管理有限公司参与了认购。
此次非公开发行所募集资金扣除发行费用后无锡银行拟全部用于补充核心一级资本，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
本次非公开发行完成后，无锡银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率有效提高，增强了风险抵御能力，将支持公司各项业务的可持续发展以及资产规模的稳步增长。
近年来，无锡银行一直保持较快的利润增长，且始终保持稳定的分红政策。近五年来，无锡银行净利润平均增幅高于11%，现金分红占归属于普通股股东的净利润比例多年来高于20%。在保持稳健业务经营的情况下，无锡银行为股东带来了持续稳健的投资利润回报。
此次定增进一步增强了无锡银行与地方国资之间的产融互补、协同效应，拓展了无锡银行与国资股东多元化战略合作空间。发行完成后，无锡市、区两级国有企业持股比例增至24.77%。对无锡银行进一步优化股权结构、提高经营能力和风险抵御能力具有重要意义。
光大证券研报认为，无锡银行定增落地将提升核心一级资本充足率约1.3个百分点。按公司2022年三季度末核心一级资本净额及风险加权总资产静态测算，定增落地后公司核心一级资本充足率将提升1.32个百分点至10.32%，核心一级资本增厚将为后续公司扩表提供坚实保障。无锡银行深耕江苏，区位优势明显，资产质量显著优于同业，较高的拨贷比也大幅拓展了利润反哺空间。后续随大零售、数字化战略转型成效显现，未来业绩增长空间可期。
此前的业绩快报显示，无锡银行2022年实现营业总收入44.81亿元，增幅3.04%，归属于上市公司股东的净利润20.01亿元，增幅26.65%。截至2022年末，该行总资产2115.49亿元，增幅4.85%，总贷款1286.09亿元，增幅9.17%，总存款1726.84亿元，增幅10.14%，归属于上市公司股东的所有者权益193.86亿元，增幅22.74%，不良贷款率0.81%，较年初减少0.12 个百分点，拨备覆盖率552.74%，较年初增加75.55个百分点。无锡银行营收、归母净利润三年复合增速达8.18%、16.99%，均保持在较高水平。
2月9日至2月16日，无锡银行接待了近30家机构的调研。2023年开门红存贷款情况、资产质量、异地业务规划成为机构关注的焦点。
2023年开年以来，无锡银行紧紧围绕战略转型方向和年度经营发展目标开展各项业务，尤其是开门红期间，全行上下主抓存贷款稳存稳增工作。贷款方面，全行坚定信贷转型步伐，力争做到“应贷尽贷，尽早投放”，扎实做好实体贷款投放工作；存款方面，力拼旺季营销，抢抓储蓄存款增长时机，实现了储蓄存款的新增长，规模成功突破1000亿元。
多年来无锡银行资产质量一直稳居行业第一梯队。无锡银行始终致力于促进风险管理与业务增长相互协调，不断加强信用风险全流程管控，严格把好客户准入关口，增强资产风险缓释措施，在严格贷款投放审批的同时，通过多种手段持续控制不良贷款规模，做到了持续将信贷资产质量保持较好水平。
关于异地业务规划，无锡银行表示，异地分支机构会将服务做精做细，与当地经济和产业深度融合提供差异化、特色化的服务。无锡银行将进一步完善提高苏州、常州、南通等三家分行的综合化经营能力，并在公司、零售、小微业务全面发力，充分聚焦区域特色和产业结构，继续扩大在当地市场份额，构建全行业务增长极。苏北异地分支机构（村镇银行）要以可持续经营为目标，更加注重本土化的发展方向，聚焦区域产业结构与特色，精耕细植、夯实基础、稳健增长，推动普惠小微业务稳步提升。