截至3月31日，A股上市银行2022年年报已经披露一半，整体来看，中小银行业绩表现和资产质量普遍较好，深耕本土服务当地的优势逐渐显现。
3月29日，无锡银行(600908)发布2022年年度报告，报告期内，实现营业收入44.80亿元，同比增长3.01%，归属于上市公司股东的净利润20.01亿元，同比增长26.65%。
去年，尽管有疫情防控影响，但是无锡市实体经济和个人融资需求旺盛，在银行业整体息差下行的背景，去年无锡银行进一步发力普惠金融，个人零售业务和中间业务收入方面保持较高增速，去年还在省内设立三家普惠金融中心，深度挖掘苏南消费潜力。
同时，该行在去年加大信贷投放力度，特别是民营企业和制造业均高于各项贷款平均增速，信贷投放占比一进步以提升，
无锡银行在年报中则表示，过去一年坚定支农支小定位，坚持稳中求进，主动转型求变，业务经营保持稳中有进。
01
息差收窄见底回升
截至2022年末，无锡银行全行各项存款余额1726.84亿元，比年初增加159亿元，增幅10.14%。全行各项贷款余额1286.09亿元，比年初增加107.99亿元，增幅9.17%。
2022年银行业收入端普遍增速降低，已经公布年报的22家上市银行营收增速超过两位数的仅有三家，有六家营收下滑，其余均为个位数增长。
从无锡银行看，2022年该行净息差率为1.81%，较2021年末减少0.14个百分点，净利差为1.56%，较2021年末减少0.15个百分点，但是降幅在上市银行中算是比较低的。
息差收窄是整个银行业近年的趋势，无锡银行也莫能例外。
息差下滑的主要原因有两个，一是央行引导市场利率整体下行，减费让利实体企业，降低社会融资成本;二是存款定期化，导致银行业负债成本上行。
不过无锡银行息差下滑趋势在去年四季度已经得到改善，据中银证券测算。该行第四季度净息差1.73%，环比上升2bp，表现好于前三个季度。测算第4季度计息负债成本率环比下降2bp，利息支出环比下降2.8%，好于前三个季度，息差是否见底需要观察2023年央行货币政策。
02
普惠金融后程发力
不过无锡银行的后发优势其实在零售普惠金融领域。
数据显示，2022年无锡银行个人零售业务占比约20%，这个比例跟其他上市银行相比不是很高，但是近年已经有大幅提升。
据此前深水财经社与该行相关负责人交流了解到，从2021年开始，无锡银行开始大力向零售业务转型，无锡地区个私经济发达，居民收入水平较高，在创业和消费领域潜力巨大，在2022年年报中，无锡银行也强调突出零售业务“动力源”，围绕“扩客群、优渠道、强营销、控成本、优团队”五大思路实现跨越式发展。
数据显示，无锡银行2020、2021、2022年零售贷款余额分别175亿、251亿、268亿，2021年和2022年同比增速分别位43%和6.8%，如果不是去年疫情原因，零售贷款增速应该远不止于此。
2022年，无锡银行加大消费贷和信用卡的投放力度，通过启动“个人信用贷款增户扩面专项活动”、增设普惠金融分中心、推出“市民贷”个人消费贷产品等方式，全年新增有效手机银行客户数29.86万户，新增信用卡有效卡3.36万张，实现下半年消费贷规模增幅超30%。
在普惠金融业务上，无锡银行已经形成了一套有效打法，2022年，无锡银行应用微贷、网格化营销管理、整村授信等良好服务模式全面构建健康、教育、商业、服务等生活场景， 做广做深做实进村入户、进园入企、走街入店，努力将客户多元化的需求标准化、线上化、自动化，提升零售市场份额和利润占比。
而无锡银行做零售业务还有一个巨大优势，那就是该行市民卡(包括省社保卡)保有量超过五百万张，以三代社保卡换发为工作主线，全年换发三代社保卡53.27万张，激活率77%。
通过市民卡在社会生活中的丰富场景应用，可以较低的成本获取大量稳定的零售客户，为实现零售业务发展夯实基础。
通过市民卡，无锡银行积极赋能医院、校园、菜场、停车等民生领域，零售客户数量、金额占比逐年提升，且仍有较大提升空间，“惠市民、乐市民、富市民”金融生活品牌认知度不断提高。
03
小微贷款保持高速增长
作为农商行，支农支小是其基本定位，无锡银行作为苏南区域小微企业聚集地，人均GDP 高于北上深，同时制造业集聚、上市公司众多，存贷供需两旺。
数据显示，截至2022年末，无锡银行普惠型小微贷款余额同比增长超27%，占贷款总额的比重较2021年再提升2.1个百分点，其中民营企业贷款和制造业企业贷款分别较年初净增80.73 亿元和 38.91 亿元，均高于各项贷款平均增速。
在2022年无锡银行前十大贷款投放行业中，制造业项目投放比列继续提升至19.02%，在批发零售行业和农林牧渔项目投放上保持稳定，并减少了在房地产业的投放。
为了进一步挖掘苏南区域小微业务资源，无锡银行分别在苏州、常州、南通设立普惠金融分中心，推出人人都能贷的“市民贷” 个人消费贷款产品。
为了支持小微企业发展，无锡银行去年一年以无还本续贷方式为 1683 家普惠小微企业转贷 34.91 亿元。
民生证券研报认为，预计在2023年，普惠转型对扩表形成的暂时性“约束”已经开始消退。因此在往年低基数基础上，预计普惠贷款增速会重回到较高水平，对收入端的贡献也将弥补息差下降带来的影响。
截至 2022 年末，无锡银行共设有 1 家直属营业部，3 家分行，52 家支行，59 家分理处。发起设立了江苏铜山锡州村镇银行和泰州姜堰锡州村镇银行，投资参股了江苏淮安农商行、江苏东海农商行、徐州农商行 3 家农村商业银行。
04
资产质量再上新台阶
从已经公布年报的22家上市银行来看，中小银行的资产质量整体上优于大型银行。
数据显示，无锡银行2022年末不良率为0.93%，位居22家银行第四位，仅高于常熟银行、邮储银行和招商银行，在上市农商行中也是比较低的。
2022年，无锡银行加大了信贷资产质量监控力度，注重新增源头控制和存量不良化解“双线治理”，建立了全方位、立体化、智能化的风险防控长效机制。
年报显示，2022年该行逾欠息贷款比例逐步下降，不良贷款率、关注类贷款率和不良贷款生成率保持在较低水平，良好的资产质量为深化转型奠定了坚实的基础。
2022年末公司不良余额10.4亿，较上季末下降0.6亿，年内不良净增4.2亿，核销4.8亿，分别较2021年多增3.3、3.9亿，核销力度略有加强。
风险指标方面，截至报告期末，无锡银行实现不良贷款率0.81%，较年初减少0.12个百分点，拨备覆盖率552.74%，较年初增加75.55个百分点。
无锡银行表示，去年为应对经济下行带来的风险挑战。常态化推进风险防控“三大”行动，有序开展重点机构、重点领域信贷风险排查，及时发现风险隐患。
整体来看，无锡银行在A股上市银行中位居前列，良好的资产质量成为业绩稳健增长的“压舱石”，较高的拨贷比也大幅拓展了利润反哺空间。后续随大零售、数字化战略转型成效显现，未来业绩增长空间较为可期。