来源 :华安证券股份有限公司2022-09-28
9月9日，漳州圆山发展有限公司成功在澳交所发行美元债券。本次债券发行规模2200万美元，期限为3年，由国泰君安国际、华安证券（香港）、澳门国际银行、金桥证券、万海证券担任牵头配售代理。
该债券得到投资人踊跃认购，最终票面利率5.29%。本次债券是全国首家国企赴澳门备证增信发行美元债，体现了国际资本市场的投资者对发行人的认可。
漳州圆山发展有限公司于2017年12月成立，是漳州高新区内最重要的国有资本投资、建设、运营主体。经过多年的发展，公司已经逐步形成以贸易、建设工程业务为主，其他业务为辅的业务模式。
公司所处的漳州高新区地处九龙江西溪南岸平原，是全国有名花果之乡，也是漳州市四大经济增长极之一，承载着漳州市跨江南扩发展的重大战略任务。
本次境外美元债券将部分用于境内项目投资和补充流动资金。
本次债券发行有助于发行人服务“一带一路”战略，在漳州市高新区重点领域、重大项目建设上提供必要的资金支持。境外发债为发行人开辟了一条新的融资渠道。
更为重要的是，发行人通过本次发行成功的完成了在国际资本市场上的首次亮相。
2021年
华安证券协助圆山发展完成首单交易所公司债券的发行工作；
2022年
华安证券助力圆山发展成功发行福建省首单上交所市场乡村振兴公司债券。
这次华安证券助力圆山发展完成赴澳交所发行美元债工作，体现了华安证券不断推进金融创新，满足客户多元化融资需求的服务精神。
未来，华安证券将持续发挥专业优势，以高度的社会责任感和使命感，持续进行金融创新，为更多客户提供优质的综合金融服务。