华安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)获“AA+”评级

　　5月22日，联合资信公布评级报告，华安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)获“AA+”评级。

　　本期债项发行规模为不超过5.00亿元（含），期限为3年；本期债项为固定利率债券，采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期的利息随本金一起兑付；本期债项无担保；本期债项募集资金拟将不低于70%的募集资金通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于偿还到期债务。本期债项为次级公司债券，在破产清算时的清偿顺序在公司的一般负债之后、先于公司的股权资本。

　　联合资信评级报告认为，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或者“华安证券”）作为全国性综合类国有上市券商之一，股东背景很强，股东对公司的支持力度较大。公司风险管理体系较完善，风险管理水平较高；公司业务体系完整，业务运营多元化程度很高，多项业务位于行业中上游水平；公司分支机构覆盖国内主要省市，并在安徽省内具有较强的区域优势，业务综合竞争力很强。财务方面，2022－2024年，公司营业收入和净利润均持续增长，盈利能力很强，资本实力较强，资本充足性很好，杠杆水平较高，债务期限偏短但流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前有所下降，仍属良好水平。