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海力威IPO信息披露“前后矛盾”,中泰证券vs东亚前海,谁在说谎?

http://www.chaguwang.cn  2023-08-08  中泰证券内幕信息

来源 :券业行家2023-08-08

  海力威IPO信息披露“前后矛盾”,中泰证券vs东亚前海,谁在说谎?

  

  券业行家,事实说话。

  欢迎留言,如果认同,请传播正能量。

  相隔数年,同一家IPO企业,实控人的过往履历却出现了“前后矛盾”之处。

  实控人两版履历矛盾

  据自媒体@并购与重组报道,青岛海力威新材料科技股份有限公司(简称:海力威)2023年的招股说明书,与2015年公开转让说明书中,实控人简历前后矛盾。

  出于好奇,行家翻查了相关的文件。

  话说,2015年10月,海力威挂牌新三板,由中泰证券签发的公开转让说明书(下称2015年版或旧版)中,对实控人张万明先生的履历有如下说明:

  

  从中可以看出,张万明在大学毕业后即投身业界。从1991年到1995年,历任历任美国卡莱集团卡莱轮胎及橡胶公司技术部、厂务部经理;从1995年至1998年,任青岛环海密封件厂厂长。

  2023年3月,上海证券交易所受理了海力威IPO材料,目前已经回复问询。

  

  而这份由东亚前海证券签发的招股说明书(下称2023年版或新版)中,实控人的履历似乎不太一样。

  1991年8月到1993年3月任天津市胶鞋厂技术员;1993年3月至1994年2月,任深圳正佳厂技术科长;1994年3月至1995年10月,任深圳市龙岗区布吉星威制品厂技术部、厂务部经理;1995年10月至1996年5月,任青岛基珀密封工业有限公司技术员。而他担任青岛环海密封件厂厂长,起始日期是1996年5月。

  

  那么问题就来了,从1991年8月到1996年5月,正值青春年华的这位实控人,究竟在哪工作?

  

  涉及多家公司无据可查

  为了解更多情况,行家参考了企查查信息,对新旧两版文件中提及的六家公司,进行了查证。

  2015年版中出现的“美国卡莱集团卡莱轮胎及橡胶公司”,孤陋寡闻的行家,没有查到什么信息。“青岛环海密封件厂”成立于1996年5月2日,于2020年7月28日注销。

  2023年新版中提到的第一家“天津市胶鞋厂”,成立于1981年8月30日,注销时间不详。第二家“深圳正佳厂”,行家也未查到具体所指。第三家“深圳市龙岗区布吉星威制品厂”(简称:布吉星威),成立于1989年11月1日,至今仍在运营。第四家“青岛基珀密封工业有限公司”,后更名为青岛开世密封工业有限公司(简称:开世密封),成立于1995年4月21日,在2023年6月25日刚刚吊销,原因不明。

  在旧版文件签发时,或许还能查到“青岛环海密封件厂”的线索。而在新版文件签发之际,开世密封已深陷破产纠纷,其后吊销执照;目前仅有布吉星威可以参考。

  当然,这些任职都发生在上个世纪,或许有什么不为人知的隐情。作为拟上市公司,实控人的过往履历,应该如何依法披露,行家也不得而知。

  而签署文件的两家券商——中泰证券与东亚前海证券,在尽调时是否也如行家这样进行过查证?又是否有什么发现,却因为某些原因没有留下记录?

  据说,券商会将诸如写报告,“ps盖章用印”等基础工作交给实习生。那么,这两家券商都是实习生干的,还是一家用了实习生,另一家没有?

  从逻辑上说,存在矛盾的两种说法,至少是一真一假,或者两者皆非。那么,究竟是谁在说谎?

  中泰证券签字人员全部离任

  在2015年版文件中,行家发现了这份签字页。

  彼时,作为主办券商的中泰证券表示:已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  

  或许是巧合,在这份文件中签字的人员,似乎均已不在中泰证券。

  时任法定代表人李玮,曾掌舵中泰证券16年之久,在敲钟上市后交棒离任。

  伟海精英数据显示,项目负责人张武,曾任职于中泰证券中小企业金融部;在GAP数年后,他于2022年初加入国融证券投行部门,但目前又已离职注销。三名项目小组成员中,张超和韩昌永两人同样任职于中小企业金融部,但目前均已不在证券行业。

  再来看中泰证券分管投行业务的高管,近年来也发生了变动。

  据中泰证券2016年版招股书,主要高管为“一正六副”格局。

  

  其中,副总经理刘珂滨的履历显示,他曾任中信证券投行委员会交通组行政负责人、企业融资业务线行政负责人、投行委员会基础设施及房地产组行政负责人、投行委员会委员等职务。2014年10月担任中泰证券副总经理。

  据每经网2021年初的报道,中泰证券调整了投行部门,刘珂滨不再负责投行业务。其继任者姜天坊,当时是投行业务委员会联席主任,主要管理债券业务。2021年9月,刘珂滨因个人原因辞去中泰证券副总经理职务,去向未知。

  如此看来,中泰证券方面的线索恐怕难以寻觅。那么,东亚前海证券的线索如何?

  总经理挂帅首单业务

  成立于2016年的东亚前海证券,与外资背景的同行类似,也主打投行业务。

  作为海力威IPO项目的保荐机构,东亚前海证券两名签字的保荐代表人,不仅字写得飘逸绝伦,履历也颇为资深。

  

  据中证协保荐代表人信息,东亚前海证券现有13名保代,三年内均无监管处罚记录。本次项目的保代刘欣、黄德华,项目协办人钟超,均在其中。

  刘欣早年任职于上海华信证券;2009年5月加入华林证券。两年后,他跳槽世纪证券,并在2012年10月成为保荐代表人,任职期间签署两单项目。2020年5月,他加入东亚前海证券,又签发福建龙净环保股份有限公司(简称:龙净环保)可转债(持续督导)项目,浙江大农实业股份有限公司(简称:浙江大农,股票代码:831855.BJ)北交所首发上市项目。

  

  黄德华曾任职于德邦证券;2008年6月加入第一创业,2012年10月登记为一创投行保代;2015年9月至2017年10月任职于九州证券;2018年3月,他加盟东亚前海证券。其名下唯一一单项目,正是在东亚前海证券与刘欣搭档完成的龙净环保(600388.SH)可转债项目。

  

  项目协办人钟超,目前尚未签署项目。伟海精英数据显示,他曾任职于中银国际证券创新融资部;2021年11月加入东亚前海证券投资银行部。

  行家注意到,东亚前海证券在上交所目前仅有这一单拟上市项目。

  

  而前述签字页面中作为“压轴”的田洪,背景可不简单。他是东亚前海证券的创始人之一,此前曾任武汉国际信托证券营业部副总经理,武汉证券营业部总经理,湘财证券营业部总经理,德邦证券经纪业务总部总经理、总裁助理,长江证券执行副总裁、长江资管董事长兼总经理。2017年9月,他担任东亚前海证券任法定代表人、总经理。

  今年4月,东亚前海证券法定代表人从田洪变更为李继昌。工商信息显示,田洪于今年7月退出了东亚前海董事会和高管序列,由汤庆文女士出任总经理。

  东亚前海证券官网显示,汤庆文现任总经理兼合规总监。据伟海精英数据,此前她曾在长城证券,国信证券和中天国富证券任职,负责合规管理。

  

  考虑到这位女将的职务,东亚前海证券后续签发的文件,她势必会亲自过目。那时,是否能从中看出端倪呢?

否能从中看出端倪呢?

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