中泰证券基金投顾大赛圆满收关

　　2023年的最后一个交易日，中泰证券“齐富投”基金投顾大赛圆满降下帷幕。在为期6个月的比赛里，近700名一线理财经理、客户经理一起切磋投资技能、交流客户顾问服务心得，486位选手在纯权益、股债均衡、纯债券三大类型上构建模拟组合、展开组合策略运作。经过激烈角逐，上百名理财经理、客户经理登上月榜，60位理财经理、客户经理登上年末总榜。最终，综合考虑选手的盈利能力、风险控制能力、客户服务能力及人气，10位策略投资明星脱颖而出。

　　

　　

　　

　　

　　334位选手参与了《分支机构员工推动基金投顾业务痛点问题答案征集》工作，从“如何开发客户”“如何维护客户”“如何挽留客户”三个方面回答了业务推动过程中遇到的实务痛点与难点问题，分享了优秀的客户营销服务经验，传递了理性投资理念。在回收的600余份问卷基础上，精选并重新编撰优秀答案，形成了18条凝聚着经验与巧思的短视频，并由来自分支机构的12位解疑官进行了分享，与市场契合的实用顾问陪伴服务技巧被各分公司广泛学习采用，进一步提升了员工营销服务客户的能力。最终，综合考虑选手的问题答疑水平、客户陪伴内容、客户服务能力及人气，决出10位顾问服务明星。

　　

　　此外，比赛还通过网络投票，评选出了10位有亮点、呼声高的“人气选手”。