来源 :中泰证券订阅号2024-03-20
3月15日，由中泰证券担任牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人的湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司（下称“临空产投集团”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（简称“24临空01”）成功簿记，债券发行规模5亿元，期限3年期。投资者认购踊跃，全场认购倍数5.63倍，最终票面利率2.82%，创有史以来湖南省AA及AA+评级同期限公司债券最低利率。
临空产投集团是湖南自贸区临空片区最重要的国有资本运营主体，负责自贸临空区基础设施、公用事业、城市运营、产业投资等领域市场化运作。本期债券发行利率和认购倍数均超市场预期，极大提升了发行人在资本市场的影响力。
作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人，中泰证券高度匹配企业融资需求、积极摸排市场情况、提供全面的参考信息，通过高质量、全方位的专业服务，为发行人降低了融资成本、优化了债务结构，得到了发行人的高度认可与肯定。