来源 :券商中国2025-11-25
11月25日晚间， 中泰证券 披露60亿元定增结果。
发行结果显示，本次发行价格为6.02元/股， 中泰证券 控股股东枣矿集团、 财通基金 、 诺德基金 、 华泰资产管理 、 易方达基金 等成功获配。
财通基金 、易方达等机构获配
11月25日晚， 中泰证券 披露《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。
发行结果显示，本次发行价格为6.02元/股。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为60亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为59.19亿元。
最终，包括 中泰证券 控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（简称“枣矿集团”）在内的15名投资者成功获配。
认购金额最大的为枣矿集团，获配约3.6亿股，认购金额约21.65亿元，限售期为60个月。其余14家投资者限售期均为6个月，涵盖公募基金、券商资管、山东国资、私募股权、个人投资者等。
具体来看， 财通基金 认购约7.29亿元； 诺德基金 认购约6.51亿元； 华泰资产管理 有限公司认购约3.10亿元； 易方达基金 认购约2.72亿元； 华泰证券 资管、 华安证券 资管分别认购1.2亿元。此外， 湖北省铁路发展基金有限责任公司 、 山东省国有资产投资控股有限公司 、 山东省鲁信投资控股集团有限公司 分别认购3亿元。
将用于增加公司资本金
值得一提的是，本次定增获得了 中泰证券 多个股东的增持。本次定增发行后， 中泰证券 第一大股东枣矿集团的持股比例由此前的32.84%上升至33.25%； 山东省鲁信投资控股集团有限公司 的持股比例由3.97%上升至4.10%； 山东省国有资产投资控股有限公司 持股比例由1.75%上升至2.16%。
公告显示，本次发行前后， 中泰证券 控股股东为枣矿集团，实际控制人为山东省国资委。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
中泰证券 称，本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金，进一步优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和风险抵御能力，在更好地服务实体经济高质量发展的同时，为股东创造更大价值，符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向。
从募集资金的用途来看，本次募集资金净额将全部用于增加公司资本金，稳健布局另类投资业务、债券投资业务、做市业务和财富管理业务等，从而进一步优化收入结构，培育新的利润增长点，在支持实体经济高质量发展、维护资本市场平稳运行的同时增强公司的盈利能力，提高公司综合金融服务水平，以更大力度回报股东和社会。
年内券商再融资进度加快
回顾 中泰证券 本次定增历程，2023年6月30日晚间， 中泰证券 抛出60亿元定增计划，为该公司2020年上市后首次股权融资。当年9月，公司结合行业发展趋势和自身战略规划，对本次定增的募集资金投向进行调整。随后在2024年9月、2025年7月， 中泰证券 曾两度延长定增议案有效期。
今年5月28日， 中泰证券 公告，公司于当日收到上交所出具的《关于受理 中泰证券 股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所决定予以受理并依法进行审核。
9月5日， 中泰证券 公告称，收到上海证券交易所出具的《关于 中泰证券 股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。10月13日，公司收到中国证监会出具的《关于同意 中泰证券 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。
今年以来券商再融资快速推进。除了 中泰证券 以外， 天风证券 已于6月顺利完成40亿元定增募资； 南京证券 50亿元定增计划已于11月3日获得中国证监会批复； 东吴证券 也于7月公布60亿元定增预案。