来源 :中国银行保险报2023-06-28
6月26日晚间，杭州银行发布公告称，拟向特定对象发行不超过9亿股A股股票，预计募集资金总额不超过80亿元（含本数）。经相关监管部门批准后，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，提高核心一级资本充足率，支持杭州银行业务持续、稳健发展。
本次定增将不会引发杭州银行股权结构重大变更。具体来说，在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，以本次定增的发行上限计算，发行完成后，杭州银行总股本将由约59.30亿股增至约68.30亿股，杭州市财政局持股比例由发行前的11.86%下降至10.30%，红狮控股集团有限公司持股比例由发行前的11.81%下降至10.25%，杭州市城市建设投资集团有限公司持股比例由发行前的7.00%下降至6.08%，杭州市财开投资集团有限公司持股比例由发行前的6.88%下降至5.98%，其他股东持股比例仍低于5%。
“按照PB估值为1倍计算，杭州银行本次定增的发行底价在13.36元/股左右。”光大证券银行团队表示，前期由于风险加权资产扩张速度较快，杭州银行资本消耗加剧。截至2023年一季度末，杭州银行集团口径核心一级资本充足率为8.1%，母行口径核心一级资本充足率仅7.8%，接近7.5%的监管要求，安全边际偏低。
如果定增顺利完成，据华泰证券金融团队测算，杭州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将提升1.18个百分点至9.28%、10.89%、13.92%。这将增强杭州银行的抵御风险能力，并为其各项业务的持续发展提供更充足的资金支持。
杭州银行在公告中表示，该行有能力通过对上述募集资金的合理运用，积极拓展业务，落实既定战略目标，确保在资产规模较快增长的同时维持良好的资产收益率水平，从而进一步提高全体股东的投资回报。