来源 :湖南省国资委2023-07-11
7月10日，雪天盐业向特定对象发行股票发行情况报告书及相关文件在上海证券交易所备案通过，定向增发项目正式落地。本次发行共22家投资人参与认购报价，投资者认购倍数1.35倍，最终全额募足11.06亿元，发行价格确定为6.58元/股，为发行期首日前20个交易日均价的106.13%，相关募集资金已于6月30日划转至雪天盐业募集资金专户。
在本次最终成功获配的16家投资人中，既有关注雪天盐业发展的个人投资者，又有财信资产、华菱津杉等湖南本土投资机构，同时还吸引了包括华夏基金、财通基金、诺德基金、UBS在内的公募基金等著名中外投资机构，也获得了赣州发展投资等战略型产业投资机构的大力支持，充分表明雪天盐业的投资价值获得了国资、外资和产业资本等各类投资者的一致认可，逆市溢价认购更是凸显了资本市场对公司后市成长性的看好。
在发行期间二级市场整体估值低迷的情况下，面对资本市场对于行业的不确定性疑虑，项目组与中介机构密切配合，发挥各自资源优势，先后赴万州、北京、上海、广州、深圳等多地开展线下一对多、一对一的靶向式滚动路演巡演，并组织了多次线上项目推介，全方位展现雪天盐业业绩亮点、未来潜力及投资价值。在前期市场交流的基础上，精准把握发行的窗口期，在领取注册批文1个月内圆满完成认购。本次定增满额完成发行，为后续雪天盐业技术升级改造和产业链上下延伸提供了坚实的资金保障，上市公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。