来源 :长江商报2024-07-23
华塑股份（600935）(600935.SH)披露定增预案。
7月21日晚间，华塑股份发布公告，公司拟以2.29元/股的价格向特定对象发行股票数量不超过8733.62万股，募集资金总额不超过2亿元。此次定增的发行对象已经确定，即华塑股份的控股股东淮北矿业（600985）(集团)有限责任公司(以下简称“淮矿集团”)。
目前，淮矿集团直接持有华塑股份47.12%的股份，安徽省国资委为上市公司的实控人。按本次发行特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后淮矿集团直接持有上市公司17.4亿股股份，持股比例为48.41%，仍为华塑股份的控股股东，安徽省国资委仍为上市公司的实控人。
奔腾新闻记者注意到，华塑股份此次定增募资主要是为偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，从而实现国有资本注入。
早在2022年4月，华塑股份就曾计划投建年产12万吨生物可降解材料项目。据华塑股份披露，该项目总投资金额为24亿元，项目建设周期预计24个月。该项目的投建，将促进华塑股份在新型可降解材料领域的发展，培育公司新的经济增长点。
根据《省国资委关于2023年度省属企业国有资本经营预算的批复》，安徽省国资委将7000万元省属企业国有资本预算批复给淮矿集团用于建设“年产12万吨生物可降解新材料项目”，淮矿集团向华塑股份拨付项目资金7000万元用于项目具体实施，因此华塑股份产生7000万元国拨资金专项应付款。
在上述背景下，华塑股份以向淮矿集团发行股份募集资金偿还国拨资金专项应付款，实现国有资本注入。
华塑股份还称，本次向特定对象发行股票补充流动资金，将增强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务增长的需要，进一步推进公司由传统产业向战略新兴产业转型，由基础化工向精细化工产品转型。
资料显示，华塑股份主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工（600618）产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC及烧碱生产和“三废”综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。2021年11月，华塑股份在沪市主板上市。
2021年至2023年，华塑股份分别实现营业收入67.39亿元、67.36亿元、55.63亿元，同比增长32.65%、-0.04%、-17.42%；归属于上市公司股东的净利润(净利润，下同)分别为7.85亿元、4.22亿元、3017.19万元，同比变动28.03%、-46.24%、-92.86%。
其中，2023年，受市场需求低迷，导致下游需求整体偏弱等因素影响，华塑股份聚氯乙烯、烧碱、水泥等产品价格同比下降幅度较大，使得公司业绩降幅扩大。
日前，华塑股份披露业绩预告，公司预计2024年半年度实现净利润-1.6亿元至-1.4亿元，扣除非经常性损益后的净利润-1.65亿元至-1.45亿元。对此，华塑股份表示，受宏观经济等外部环境因素影响，公司主营氯碱业务下游市场需求持续低迷，公司主要产品销售价格下滑，产品毛利率大幅下滑。
华塑股份还称，面对当前复杂的市场环境，公司将继续深挖内潜，落实好降本增效各项举措，强化生产过程管控，聚焦企业价值创造和技术进步，不断拓展优质市场，稳定公司经营基本盘。同时，在“深耕主业”的基础上，发挥自身资源优势补链强链延链，不断开拓战新产业（300832），在高端化工新材料、精细化学品方面谋求突破，推进公司“二次创业”转型发展。