【交易公告】重庆建工集团股份有限公司10亿元2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功完成发行

　　

　　中德证券作为独家主承销商成功完成了重庆建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为10亿元，债券期限为5（3+2）年期，发行人主体评级AA+，票面利率为4.00%。

　　

　　重庆建工集团股份有限公司是以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业，集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的国有控股上市公司。公司作为重庆市属国有重点企业和重庆市最大的建筑工程施工企业，深耕区域市场几十年，承建了众多全国知名的地标性建筑物。公司连续20年名列中国企业500强，连续17年位居全国建筑企业前列，连续18年名列重庆百强企业前10强。公司与重庆各级政府和国有投资平台公司有着广阔的战略合作空间，在参与本地重大建设项目方面具有较为明显的品牌和区域优势。

　　

　　中德证券作为本期债券的独家主承销商，与发行人保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券及时制定了合理的发行方案，把握了有利的发行窗口，最终以4.00%的票面利率成功地完成了此次发行。