来源 :智通财经2025-02-28
赤峰黄金(600988.SH)发布公告，2025年2月28日，公司在香港刊登并派发H股招股说明书。
公司本次全球发售H股基础发行股数为2.06亿股(视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定)，其中初步安排香港公开发售为2056.52万股(可予重新分配及视乎发售量调整行权行使与否而定)，约占全球发售总数的10.0%;国际发售为1.85亿股(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)，约占全球发售总数的90.0%。公司经与整体协调人(其本身及代表承销商)事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，及可按照发行价格发行不超过3084.78万股H股，以满足额外需求。
自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过3084.78万股H股(假设发售量调整权未获行使)，或3547.48万股H股(假设发售量调整权悉数行使)。在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为2.72亿股。
公司本次H股发行的价格区间初步确定为13.72港元至15.83港元。公司H股香港公开发售于2025年2月28日开始，预计于2025年3月5日结束，并预计不晚于2025年3月7日前(含当日)公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站和公司网站。公司本次发行的H股预计于2025年3月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易。