来源 :读懂ABS2023-03-14
3月13日，医药物流上市公司九州通（600998.SH）公告称，为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，拟以公司（含下属分子公司）拥有的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）的申报发行工作。这是继上海城投控股2023年1月发布开展保障性租赁住房公募REITs公告后，年内第2家公告申报发行公募REITs计划的上市公司。
九州通医药仓储物流公募REITs申报方案
（一）拟入池基础设施资产及发行规模
公司自成立以来，已积累了一定规模的医药仓储物流资产及配套设施，现已在全国 31 个省会城市及 110 个地级市拥有 141 个规模不等的高标准医药物流仓储设施。公司现拥有近 6600 多亩地，建筑总面积超过 420 万平方米，其中，符合国家 GSP 标准的仓储设施为 268 万平方米，包含 519 个冷库（面积 4.5 万平方米，容积 10.5 万立方米）以及配套设施 70 万平方米。本次拟在湖北选取部分医药物流仓储资产及配套设施作为首批入池资产，首批入池资产规模待梳理完成后再进一步确定；预计首次募集资金规模不超过 30亿元（最终以发行结果为准）。
（二）交易结构
根据公募 REITs 政策指引及相关法律法规，本次拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的模式设计产品交易结构。结构如下：
备注：上述结构为公司拟定的初步方案，后期可能视监管要求或交易需求发生变动
（三）产品要素
（四）相关工作及后续安排
截至目前，公司推行基础设施公募REITs项目进展顺利，已完成省发改委入库申报工作。公司将及时关注政策动向，联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求形成正式申报材料并提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行相关决策程序和信息披露义务。