来源 :中国经济网2023-09-18
中国经济网北京9月18日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第73次审议会议于昨日召开，审议结果显示，珠海市赛纬电子材料股份有限公司（以下简称“珠海赛纬”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第240家企业。
珠海赛纬的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人雷从明、梁战果。这是招商证券今年保荐成功的第12.5单IPO项目。
此前，1月6日，招商证券保荐的合肥埃科光电科技股份有限公司过会；3月28日，招商证券保荐的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司过会；3月31日，招商证券保荐的深圳市强达电路股份有限公司过会；4月13日，招商证券保荐的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司过会；4月26日，招商证券保荐的京磁材料科技股份有限公司过会；5月12日，招商证券保荐的扬州万方科技股份有限公司过会；5月18日，招商证券保荐的广东德冠薄膜新材料股份有限公司过会；5月25日，招商证券和中金公司保荐的日日顺供应链科技股份有限公司过会；6月8日，招商证券保荐的深圳壹连科技股份有限公司过会；6月14日，招商证券保荐的格兰康希通信科技（上海）股份有限公司过会；8月17日，招商证券保荐的广东省建筑科学研究院集团股份有限公司过会；8月24日，招商证券保荐的深圳宏业基岩土科技股份有限公司过会。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）
珠海赛纬主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。锂离子电池电解液作为锂离子电池的关键材料，广泛应用于新能源汽车、储能和消费电子领域。
截至招股说明书签署日，戴晓兵直接持有公司36.34%股份，同时担任公司股东溢利投资、恒纬投资的普通合伙人、执行事务合伙人并持有部分出资份额，根据溢利投资、恒纬投资合伙协议，戴晓兵可以控制溢利投资、恒纬投资所持有的珠海赛纬合计7.22%股份的表决权。戴晓兵直接和间接合计控制公司43.56%有表决权的股份，并担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。戴晓兵，女，公司董事长，中国国籍，拥有美国永久居留权。
珠海赛纬本次拟在深圳证券交易所创业板上市，拟公开发行股份数不超过2,309.0278万股普通股股票，占公司发行后总股本比例不低于25%。珠海赛纬拟募集资金100,000.00万元，用于淮南赛纬年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目（一期）、合肥赛纬研发中心项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.客供配方问题。根据公司申报材料，公司主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。主要客户宁德时代、亿纬锂能等企业自身具备电解液配方体系，报告期内公司通过客供配方模式实现的收入占营业收入的比例分别为48.17%、48.05%、46.80%。
请公司：说明公司核心技术、工艺流程等在客供配方产品生产过程中的具体应用情况；结合锂离子电池电解液生产的准入门槛和竞争壁垒，说明在客供配方模式下公司与宁德时代、亿纬锂能等企业的合作是否具有稳定性与可持续性，是否存在较大的被替代风险。同时，请保荐人发表明确意见。
2.期后业绩问题。根据公司申报材料，公司经审阅的2023年上半年营业收入、扣非归母净利润分别为59,300.73万元、5,475.44万元，同比分别下降46.00%、56.90%；根据2023年度盈利预测报告，公司2023年预计可实现销售收入和扣非归母净利润分别为170,809.03万元、12,155.33万元，同比分别下降6.94%、40.32%。
请公司：结合市场需求、原材料及产品价格波动、同行业可比公司情况，说明公司2023年上半年业绩大幅下降的原因，2023年盈利预测报告的编制是否审慎合理，业绩是否存在持续下滑的风险，经营环境是否出现重大不利变化。同时，请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无