来源 :全景网2024-03-20
近日，深交所发布2023年度基金市场优秀机构与个人评选结果，招商证券荣获2023年度“优秀ETF营销机构”奖项，这是对招商证券ETF代销业务的高度认可与肯定。
近年来资本市场迎来了ETF飞速发展时刻，2023年全市场ETF保有规模首次突破2万亿。回顾招商证券近三年，ETF保有规模实现了跨越式增长，复合增速远超全市场ETF规模23.5%的增速水平。总体来看，招商证券ETF代销业务中，个人客户作为基本盘在高基数下实现了较快增长，机构客户也实现高速增长，保有增速均跑赢市场水平。
以客户为中心，打造财富管理“精英团队”
招商证券围绕“触达客户的流量能力”“顾问与陪伴能力”“产品与配置能力”三大核心能力，打造了一支具备高学历、高素质特点的财富顾问团队，团队规模1400余人，平均从业年限7年，均为本科以上学历，其中硕士研究生以上学历人员占比近一半。
招商证券搭建了“新兵－骨干－精英－领航”分级培训体系，为不同层级的财富顾问提供伴随其职业发展的赋能支持，始终围绕“以客户为中心”，将客户需求KYC、资产配置诊断、投后管理等纳入财顾必修课，引导财富顾问从客户角度出发，更好地为客户提供陪伴与服务。
为进一步提升财富顾问在ETF方面的专业水平与服务能力，招商证券积极组织财富顾问团队进行相关培训并注册成为深交所“ETF策略师”，打造专业ETF策略师团队，通过洞察客户需求，为客户提供有针对性的ETF配置方案，充分践行“用心服务客户，专业创造价值”的客户服务理念。
用心陪伴，与投资者相伴成长
在中国资产和财富管理行业不断转型发展的过程当中，财富顾问如何精准识别客户需求，用专业能力做好客户服务陪伴显得越发重要。
招商证券财富顾问团队匹配客户多元化、跨周期、全市场等多维度需求，为客户提供“投前需求剖析、投中方案匹配、投后持续跟踪”的陪伴式顾问服务模式，以帮助客户实现财富保值增值为目标，努力成为客户值得信赖的长期合作伙伴。
把握时代脉搏，共建ETF生态圈
作为最早参与ETF代销业务的券商，招商证券在ETF市场积极布局，构建ETF生态圈。近两年A股震荡反复、热点切换频繁，“选股难”是当下不少投资者的心声。正因如此，ETF以其交易便利、费用低廉、资产透明、指数跟踪高效等优势，逐步成为投资者资产配置的重要工具之一。
招商证券也敏锐地捕捉到了这一变化，高度重视客户的ETF配置需求，及时地推出了“招财杯”ETF实盘大赛，以“财富顾问，全程陪伴，专业大咖，一路同行”为主题，并联合多家基金公司举办丰富多彩的线上直播与线下投教活动，投前让投资者了解不同ETF产品的投资要点及投资策略，激发投资者的学习热情；投中紧贴市场变化，为投资者提供多维度的市场分析，匹配投资方案；投后持续跟踪，进行资产配置再平衡。通过财富顾问的投教陪伴与服务，普及ETF基础知识，让更多投资者深入了解ETF投资的运作机制和风险控制方法，提高投资技能和投资体验。
展望未来，招商证券表示，公司将继续秉持创新、务实、进取的精神，不断推动ETF生态圈业务的发展。公司将加强与各大基金公司的合作，引入更多优质ETF产品，丰富产品线，满足投资者多样化的投资需求。同时，公司也将加强投资者教育，提升投资者对ETF产品的认知度和接受度，与投资者一起迎接ETF蓬勃发展的大时代。