来源 :全景网2025-12-02
2025年11月28日， 招商证券 国家级投资者教育基地迎来 深圳大学 金融专业31名大一新生，开展沉浸式参观学习活动。活动以“财富顾问职业全景与实战指南”为核心内容，通过实地参观、专题授课、互动答疑等多元形式，助力青年学子深入洞悉证券市场发展脉络，精准把握财富管理行业趋势，扎实推进金融人才早期职业启蒙，切实推动投资者教育融入国民教育体系落地见效。
沉浸式参观溯源：触摸金融发展脉络，深化行业认知
活动伊始，基地专员带领同学们有序走访证券历史回顾区、深圳改革开放纪事区、投教互动体验区等十大功能区域，开启直观鲜活的行业认知之旅。在证券历史回顾区，泛黄的早期交易凭证、详实的政策演进文件等珍贵资料，清晰勾勒出中国证券市场从试点探索到规范发展的完整历程；深圳改革开放纪事区则以地域金融发展为缩影，生动展现资本市场与区域经济共生共荣的紧密关联。借助珍贵史料呈现与场景还原，同学们深度了解中国证券市场从萌芽到成熟的发展轨迹，真切感知金融与实体经济协同发展的内在逻辑，进一步强化对金融市场健康运行与国家经济高质量发展关联的认知。
专题授课解码：明晰职业发展路径，构建能力体系
参观结束后， 招商证券 财富管理部总经理助理辛欣围绕“财富顾问职业全景与实战指南”开展专题授课，以“财富顾问是销售吗？缺乏初始资源如何开展工作？AI技术下职业发展如何把握？职业发展路径如何？”等直击学子困惑的问题切入，带领大家深入解读财富管理行业发展趋势与职业建设要点，开展兼具理论深度与实践意义的金融职业启蒙教学。
授课中，辛欣深入剖析财富管理行业从高速增长向高质量发展转型的核心驱动力，指出在客户需求多元化、全球资产配置加速推进的行业趋势下，财富顾问角色正逐步从产品销售者向客户的“专属财富管家”转型，肩负起认知引导、财务规划、资源协调、长期陪伴等多重职责。围绕“如何成为优秀财富顾问”，她系统拆解职业能力模型：硬技能层面，需夯实金融证券专业知识，考取从业资格等专业认证；软实力层面，要具备深度客户关系经营、沟通协作、资源整合等综合能力，以专业服务助力客户实现资产引进、产品保有及保值增值目标，达成自身职业价值跃升。
针对学子关注的初始资源匮乏、AI技术影响等实际问题，辛欣结合真实案例释疑解惑，强调“专业能力是核心竞争力”，鼓励学子以专业立足行业、以能力开拓发展；同时解读道，AI可高效辅助完成重复性数据处理、基础信息梳理等基础工作，与财富顾问形成协同互补，而基于信任的情感联结、复杂场景下的决策判断等核心能力，仍需依靠专业人才实现，二者相辅相成共同提升服务质量。课程尾声，她借助SWOT分析工具为学子职业规划提供科学指引，助力大家明晰发展方向。
投教赋能育人：深化国民教育融合，注入行业活力
此次参观学习活动以“场景体验+专题教学+互动交流”的创新模式，将投资知识普及、市场理念传递与职业规划指导融入实践体验，既有效提升了学子的金融素养与风险防范意识，也为金融行业储备了优质后备力量。 招商证券 国家级投教基地将持续深耕投资者教育融入国民教育体系工作，以丰富的实践载体、创新的活动形式厚植金融教育土壤，不断提升国民金融素养，为资本市场健康稳定发展注入持久活力。