来源 :江苏金融观察2022-12-13
12日晚间，南京银行发布公告称，“南京银行股份有限公司2022年金融债券（第二期）”于当日发行完毕，发行总额为100亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率2.98%。
此外，“南京银行股份有限公司2022年绿色金融债券”也于当日发行完毕，发行总额为50亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率2.95%。
南京银行表示，两只债券的募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。
对于两只债券，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）均给予AAA的信用等级。中诚信国际肯定了南京银行所处的良好区域经济环境、多元化的资本补充渠道、良好的业务发展态势、较好的盈利水平和优良的资产质量等信用优势。此外，本次评级也考虑了中央政府及南京市政府对南京银行的支持。
对于南京银行的财务状况，中诚信国际认为，该行净利润增速有所回升，资产质量保持较好水平，存在一定的短期流动性风险管控难度。
就资本充足性而言，中诚信国际表示，南京银行作为上市银行资本补充渠道较为丰富，通过利润留存、发行可转债等多种方式补充资本，但业务规模扩张使其资本充足水平有所下降。
截至今年三季度末，南京银行核心一级资本充足率为9.88%，较年初下降0.28个百分点；资本充足率为12.99%，较年初下降0.55个百分点。
中国债券信息网数据显示，除了新发行的两只债券以外，南京银行目前还存续13只债券，总额为1075亿元。
与存续债券相比，南京银行此次发行的金融债票面利率首次低于3%，绿色金融债的票面利率则略高于去年发行的第二期绿色金融债。