来源 :观点地产网2025-07-10
观点网讯：7月4日，信达证券股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的发行计划。
此次债券发行规模不超过人民币15亿元，票面金额为100元，按面值平价发行，信用等级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。发行条件已通过上海证券交易所审核，并获中国证监会注册（证监许可[2025]1219号文）。
债券条款显示，该永续次级债券每5个计息年度为一个重定价周期，可延长5年或全额兑付。利率方面，簿记建档区间为2.00%-3.00%，最终利率将由发行人与簿记管理人协商确定。该债券无担保，资金用途拟全部用于偿还公司到期债务。
发行和认购安排方面，债券将面向网下专业投资者簿记建档配售，认购最低单位为1000万元，超过部分须是1000万元的整数倍。发行时间为2025年7月11日至2025年7月14日。
信达证券股份有限公司与中信建投证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司共同参与此次债券发行，其中中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商及受托管理人，东兴证券股份有限公司和渤海证券股份有限公司为联席主承销商。