一边挖掘、培育优秀的私募证券管理人，一边提供与信托、FOF等机构资金对接的合作交流机会，通过私募大赛为成长型私募赋能，头部券商的发力路径愈加清晰。近日，中信建投证券第三届“潜龙杯”私募大赛沙龙巡礼上海站暨资方委员会委员联络会圆满落幕。中信建投证券机构业务委员会委员、执行总经理段飞飞先生，中信建投证券机构业务委员会委员、董事总经理李斌女士受邀出席本次会议，同时到场的还有14家实力机构投资人与32家优秀参赛私募证券管理人，大家齐聚一堂，就最新市场情况和业务合作方向展开激烈讨论。
“我们已连续三届举办私募实盘投资大赛，通过提供全生命周期的‘保姆式’综合服务，旨在陪伴并培育优秀的成长型私募证券管理人做大、做强、做优。”段飞飞表示。
作为资本市场的重要参与者，私募证券管理人是资本市场发挥价值发现、资源配置和居民财富管理等功能的关键力量。券商则通过私募实盘投资大赛不断构建业务生态和服务圈层，持续打造综合化的私募赋能服务体系，全面助力私募基金持续、稳健发展，从而实现与私募的“双向奔赴”。
自2021年启动以来，中信建投证券“潜龙杯”私募实盘投资大赛已连续举办三届，合计为3,200余家管理人提供了赛事服务和业务资源支持。第三届更是受到各界的广泛关注和私募管理人的踊跃参与，开赛八个月有余，参赛产品数量超5,400只。
致力于提供全生命周期的保姆式综合服务
一直以来，中信建投证券致力于为私募基金行业提供多元化的产品与服务解决方案。2018年公司便设立了机构业务委员会，以机构客户需求为中心，通过聚合研究、机构交易、托管、衍生品、两融和跨境服务等核心资源要素，创新机构通、PB算法、基金评估和资方引荐等特色化服务品种，持续为机构客户打造一站式综合金融服务体系。
据段飞飞介绍，在总结此前大赛经验的基础上，今年私募大赛的亮点之一是新设立了资方委员会，委员会旨在针对成长型私募证券管理人的特点和发展需求，为帮助市场最有才华的私募管理人高效对接稳定的机构投资人。
今年5月，中信建投证券在北京举办了第三届大赛的启动仪式暨资方委员会成立仪式，当天有14家业内领先投资机构，包括信托、母基金和家办，作为资方委员会首批委员集体亮相，另有多家机构投资人到场。下午的一对一交流活动，120余家优秀参赛私募证券管理人和机构投资人足足交流了3个小时，现场交流氛围十分热烈。得益于客户认可，第三届大赛的参赛管理人数量至今仍持续不断增长。
“各方的积极参与让我们由衷感到荣幸和骄傲，也在激励我们不断思考，如何才能更好地发挥专业能力和资本中介优势，为我们的优质私募和机构投资人提供更高频且高效的资金对接。”段飞飞表示，在启动私募大赛沙龙巡礼的同时，中信建投证券进一步推出了私募大赛资方月报，以数据和文字为载体，希望为管理人提供更多元的业绩宣传途径，也为机构投资人提供更专业的投资决策参考。
一站式综合金融服务，全方位赋能
主题分享环节，中信建投证券机构业务部PB交易中心高级副总裁杨雯怡为现场嘉宾隆重介绍了公司的主经纪商服务和机构通平台。
中信建投证券机构业务部多年来深耕机构客户服务领域，紧密围绕机构客户投资端需求，在业内率先推出了面向银行及理财子公司、公募基金、保险资管、信托等专业机构投资者的场内&场外一体化交易服务平台--机构通。机构通平台是中信建投证券在其主经纪商服务特点和优势基础上打造的，涵盖场内&场外一体化投资研究、组合管理、交易执行、风险控制、清算交收、资产分析等全业务链条的综合性金融服务平台。
平台功能有多强大呢？账户服务方面，可一键开通场内场外账号，支持批量开户和组合交易，方便资产管理；资产配置方面，机构通平台可以一站式配置交易所股票、债券、ETF等场内品种，以及丰富的场外金融产品（包括公募基金、私募基金、信托产品、券商资管、保险资管、基金子专户等）；资金效率方面，支持跨场内场外品种T+0交易，赎回款到账当日资金可用且可取，提升交易端资金使用效率；风控合规方面，银行三方存管账户体系受中国投保基金直接监管，资金安全、内控合规；运营服务方面，全面支持RTGS实时交收、个性化对账单定制及日终清算文件按时发送，保障T+0估值要求。
杨雯怡表示，该平台目前已服务160余家机构投资者。作为机构通的牵头部门，机构业务部组建了专项业务支持团队作为机构通业务对接负责人，为机构客户使用机构通平台提供全流程闭环服务；同时还配有专职产品引进团队，全方位满足客户认申购金融产品、额度申请与确认等需求。
私募行业规模不断扩容，各具特色的私募产品更是百花齐放。如何为机构买方客户提供好工具、好抓手，有超前意识的券商早已布局。活动现场，中信建投证券机构业务部基金评估中心高级经理张德峰分享了中信建投证券基金评估服务。
“我们团队基金评估服务的一大特色是传统投研和科技服务的一体化。我们给自己的定位是基于深度评估之后的资产引荐。在深度评估中，我们非常重视对管理人进行业绩拆解，基于正版MSCI Barra模型完成了自动化绩效归因功能的开发，实现了穿透投资组合在因子层面的绩效分解和风险跟踪的一键式分析功能，通过定量模型清晰地刻画管理人的收益来源和风险点。”张德峰表示，中信建投证券基金评估中心主要聚焦于大类资产配置、基金投资、财富管理等大方向，围绕着机构类客户需求，从基金投研、代销赋能、资本引荐、系统工具四大维度，为客户提供专业化、定制化服务。
目前，中信建投证券基金评估团队已为20余家银行私行或个金部门、近30家银行理财子公司提供了基金评估服务，涵盖全部国有大行、绝大部分股份制商业银行及重点城农商行。除银行客户外，基金评估团队也服务于多家保险、企业年金、信托公司、券商同业、基金会客户。
交流不拘形式，嘉宾畅所欲言
除为管理人和机构投资人安排长达八轮的一对一交流外，活动还精心策划了“路演之星”评选及称号颁授环节，一对一交流结束后，中信建投证券机构业务委员会委员、董事总经理李斌女士上台为获奖管理人颁发了奖杯。而在一旁的分会场，资方委员会委员联络会也进行得如火如荼。除资方委员会首批委员外，业内领先投资机构，如华宝信托、光大信托、中海信托，亦到场参加闭门交流，大家各抒己见，就私募基金投资、业务合作等话题交换心得体会。
会后，参会管理人主动表达感谢，有管理人表示，活动形式很好，通过一次活动，不仅能认识多家潜在合作机构，还能了解同业、客户的最新情况，预期都达到了，机构合作成交困难重重，这样的活动显得尤其有意义。相关人士评价，私募行业健康发展需要内外结合，管理人对内打磨投资策略、强化合规风控的同时，也可以通过私募大赛对外进行展示、宣传，进一步提升公司的市场认知度，资金对接会的意义就在于以务实的方式赋能私募、陪伴私募成长，让私募有条件能打磨“专业专注”这一核心竞争力。
始于比赛，但又不止于比赛。中信建投证券机构业务部高级副总裁、私募大赛负责人蒋恒表示，为私募证券管理人和机构投资人搭建优质高效的资源链接平台，是举办“潜龙杯”私募实盘投资大赛的初衷和愿景，中信建投证券希望通过私募大赛为成长型私募赋能，在资金渠道、交易系统、交流展示、宣传曝光和策略品种上提供有力支持，让私募大赛真正成为成长型私募茁壮成长的沃土。
【大赛简介】
“潜龙杯”私募实盘投资大赛是中信建投证券秉承“诚信、专注、成长、共赢”的企业精神，为服务成长型私募证券管理人而倾力打造的一项品牌赛事活动。大赛自2021年启动以来，已连续举办三届，共为逾3,200家管理人提供了赛事服务支持。
第三届大赛最新参赛产品数量已超5,400只。为进一步强化对私募证券管理人的培育，助力管理人做大做强，本届大赛由中信建投证券携手中信银行、中信信托和中信建投期货联合主办，通过汇聚证、银、信、期等多类金融牌照和专业力量，迭代服务内容，增强资源供给，中信建投证券致力于将其打造成为业内有影响、有特色、有实效的精品赛事活动。
【大赛亮点】
1.参赛权益丰富
研究服务&绩效归因插件免费试用、托管/绩效归因工具/衍生品/融资报价优惠、各类活动名额等。
2.活动形式多样
私募沙龙、资方委员会路演及反向路演、上市公司调研。
3.资金服务常态化
资方委员会、中信建投证券一对一代销顾问交流。