来源 :中国民生银行股份有限公司香港分行2025-07-31
2025年7月24日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）成功发行3年期4亿美元高级无抵押浮息债券。本次债券的发行主体为SPV子公司CSCIF Hong Kong Limited，由境外子公司中信建投（国际）金融控股有限公司提供担保，并由中信建投提供维好协议支持，债券在中信建投40亿美元中期票据计划下提取发行，并取得了惠誉BBB+的债项评级。
中信建投与民生银行香港分行在债券交易、资产托管、债券承销与投资等多个业务领域合作密切。在今年4月份客户27亿元点心债发行中，彼时市场受美国关税风波影响较为波动，客户临时调整发行币种，民生银行香港分行迅速积极响应，赢得了客户的高度评价。随着近期市场情绪改善，客户重启发行美元债的工作，民生银行香港分行在取得项目线索后，第一时间与客户保持密切沟通，并提供了参团和投资意向。凭借过往出色的表现，民生银行香港分行再度获客户委任为承销商。
在定价当天，民生银行香港分行各部门配合默契，第一时间为客户贡献了大额基石订单，有效带动了市场动能。本次债券的峰值认购规模为10亿美元，超额认购近3倍，债券定价SOFR+60bps，较初始价格指引大幅收窄55基点，创客户公募美元债发行最大利差收窄幅度。本次发行中，民生银行香港分行凭借优异的表现在定价前成功获提升为全球协调人，进一步夯实了双方境内外多层次业务合作的基础。
民生银行香港分行在本次项目中再次获得了客户的高度评价，充分显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可。未来，民生银行香港分行将进一步深化同业合作，提高同业境外债券发行的覆盖度，持续提升在同业中的影响力。