来源 :中金公司CICC2023-01-09
1月9日，江苏恒立液压股份有限公司（601100.SH，以下简称“恒立液压”、“公司”）公告完成20亿元非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本项目”），中金公司在本项目中担任独家保荐机构和牵头主承销商。
“十四五”规划提出推动制造业优化升级，加快补齐基础零部件及元器件等瓶颈短板。液压件为工程机械核心零部件，在产业链中的重要性不言而喻，本次非公开发行募集资金投向液压件海外产能扩建、电动产品创新升级和超大型通用油缸建设等，成为工程机械行业贯彻落实国家制造强国战略的标杆性项目。本项目是截至目前A股工程机械行业民营企业募资规模最大的非公开发行股票项目、A股工程机械器件行业募资规模最大的股权再融资项目，并实现了自2020定增新规实施以来工程机械行业最优发行折扣。
恒立液压
恒立液压是中国液压行业龙头企业，国内挖掘机油缸市占率超50%。公司自主掌握核心液压技术，产品应用向非挖领域拓展，液压泵阀比重不断提升，打造形成了应用于多元通用场景的完备产品体系，目前已发展成为集液压元件、精密铸件和液压系统于一体的大型制造企业。公司技术水平和生产规模跻身世界前列，业务覆盖30个国家和地区，拥有10个生产制造基地和4个研发中心，为全球2,000多家客户提供服务。
中金公司作为独家保荐机构与牵头主承销商，专业服务本次项目，高效完成审核执行工作。凭借在高端制造领域的长期行业经验和对公司业务的深刻理解，中金公司协助公司深入挖掘投资亮点，向市场充分展示公司领先的行业地位、深厚的技术与制造优势，奠定发行基础。发行前，中金公司紧密跟踪市场走势、及时建议公司启动非公开发行，并充分发挥平台优势向国内外投资者推介公司，引入包括阿布达比投资局（ADIA）、新加坡政府投资有限公司（GIC）等多家优质国际机构订单，协助恒立液压圆满完成发行。
本次非公开发行股票是恒立液压自2011年登陆资本市场后的首次股权融资，也是中金公司与恒立液压的首次合作，是中金公司深度服务高端制造行业的标杆性项目。本项目充分展现了中金公司在高端制造领域的丰富行业经验和全方位的资本运作能力，彰显了中金公司以资本市场功能助力实体经济、服务国家重大发展战略的责任担当。