来源 :观点地产网2023-07-20
观点网讯：7月20日，据上清所披露，新城控股集团股份有限公司发布2023年度第一期中期票据发行文件。
募集说明书显示，本期票据发行金额上限为8.5亿元，期限3年，按照面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定。气息日为2023年7月25日。
募集资金用途方面，不超过6.10亿元的募集资金拟用于置换发行人用于偿还回售债务融资工具本息的自有资金，剩余募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金、普通住宅地产项目开发建设及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。
截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计91.28亿元，其中中期票据42.40亿元，公司债券(含私募公司债)21.61亿元，证监会主管ABS27.27亿元(不含次级);境外直接债务融资16.04亿美元美元债。
据观点新媒体了解，最近三年末，发行人合并口径资产负债率分别为84.73%、81.82%和80.46%;合并口径流动比率分别为1.11、1.07和0.96;速动比率分别为0.39、0.38和0.31。其中，发行人短期借款和一年内到期的非流动负债合计分别为207.32亿元、299.05亿元和313.09亿元，存在短期偿债压力较大的风险。