来源 :观点地产网2023-12-11
观点网讯：12月11日，北金所公开了新城控股集团股份有限公司2023年度第二期中期票据发行文件。
观点新媒体了解到，本期债券注册金额150亿元，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，本期基础发行金额0亿元，发行金额上限8.5亿元，期限3年，发行日2023年12月12日至13日，起息日2023年12月14日，兑付日2026年12月14日。
募集说明书显示，本期债券中不超过1.18亿元的募集资金拟用于置换发行人偿还债务融资工具利息的自有资金，不超过4.25亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于普通住宅地产项目开发建设及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。
债券的主承销商、存续期管理机构及簿记管理人为中信证券，联席主承销商为中国邮政储蓄银行，交通银行。发行人主体信用评级为AAA，债券评级AAA。
截至募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计101.38亿元，其中中期票据50.90亿元，公司债券（含私募公司债）11.00亿元，证监会主管ABS39.48亿元（不含次级）；境外直接债务融资12.54亿美元美元债。