来源 :中国证券网2023-12-25
近日，国家金融监督管理总局批复，同意兴业银行发行不超过1300亿元的资本工具。兴业银行可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模，并于批准后24个月内完成发行。
商业银行发行如此大规模的资本工具引发市场热议。对此，兴业银行方面向记者表示，发行1300亿元资本补充工具是基于优化结构与夯实资本的考虑。由于资本补充工具的投资对象主要是银行、保险、理财等机构，不属于资本市场再融资。同时，考虑到当前流动性水平充裕、利率水平较合理，资本补充工具优化发行有利于降低该行负债成本，夯实资本基础，增强运营实力，支撑业务稳健持续发展。
记者注意到，对于此次发行计划，兴业银行曾在2022年年度股东大会上提交的《关于发行资本债券的议案》中有所提及。兴业银行表示，为满足不断提高的资本监管要求、支持业务可持续发展，结合存量资本工具的到期情况，同时考虑目前较为有利的资本补充外部监管环境，拟根据监管政策导向和市场情况，一次或分期在境内外市场发行不超过1300亿元等值人民币的资本类债券（含合格二级资本债券、无固定期限资本债券），募集资金将用于充实资本，提高资本充足率水平。
对于发行资本债券补充资本的必要性，兴业银行在该议案中解释称：一是监管部门较大幅度提高商业银行的最低资本充足率要求；二是该行有大量资本工具面临赎回，需要续发资本工具确保业务持续发展。